Auflistung von Kunden

Es werden Kunden aus der Verkaufsregion des Benutzers angezeigt. Die Liste enthält Informationen wie Firmenname, Kundenname, Rechnungs- und Lieferadresse sowie hinterlegte Kontakte (Abb. 1). Die Kundennummer wird, je nach Hersteller, ebenfalls angezeigt.

Beispiel:

Ein Händler hat nur Einsicht in seine Kunden und keine Einsicht in die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.

Über Berechtigungen werden weitere Einschränkungen gesteuert. Einstellungen dazu sind im Backend (PIA) zu tätigen.

Die Reihenfolge der Kunden richtet sich nach den Filter- und Sortierfunktionen.

Kunden → Filter- und Sortierfunktionen

Benutzeraktionen

Über ein Menü-Icon kann der Benutzer verschiedene Aktionen durchführen (Abb. 2).

Anzeigen

Über diesen Menüpunkt gelangt der Benutzer direkt zum Kunden und kann Bearbeitungen vornehmen. Es besteht die Möglichkeit, weitere Kontakte hinzuzufügen.

Kunden → Kundenbearbeitung

Kontakt hinzufügen

Über diesen Menüpunkt kann der Benutzer einem Kunden einen Kundenkontakt hinzufügen (Abb. 3).

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.

Erneut senden

Der Benutzer kann die Kundendaten erneut an das Backend (PIA) senden.

Löschen

Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der ausgewählte Kunde endgültig gelöscht.

Aktualisieren

In der SalesApp erfolgt die Aktualisierung der Kundenübersicht durch das Herunterziehen des Bildschirmes (Abb. 4).

In der WebApp wird durch einen Klick auf das Refresh-Icon ( ) die Kundenübersicht neu geladen (Abb. 4).

Aus- bzw. einklappen der Kontakte

Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontaktliste eines Kunden sehen. Unterhalb des Kunden öffnet sich eine Auflistung der Kontakte, die der Benutzer mit einem Klick direkt bearbeiten kann (Abb. 5).

Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.