Kundendaten
- Dustin Thielemann (Unlicensed)
Stammdaten
Stammdaten des Kunden können bearbeitet werden (Abb. 1). Der Benutzer kann beispielsweise die Geschäftsbeziehung, den Namen, Kontaktdaten oder die Verkaufsregion des Kunden ändern.
Je nach Hersteller kann die Ansicht variieren. Über die Config werden optionale und benötigte Angaben eingestellt.
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.
Erst bei vollständigen Angaben, können die Änderungen mittels Speichern übernommen werden.
Kategorie
Der Benutzer kann seine Kunden in Form eines “kleinen CRM’s” in Kategorie zuordnen. (Abb. 3). Dem Benutzer stehen dabei unterschiedliche Kategorien zur Verfügung, die der Hersteller im Backend (PIA) vorgibt.
Kategorien sind nicht zwingend erforderlich und werden nicht von allen Herstellern genutzt. Die Anwendungen zeigen diesen Reiter nicht an, wenn keine Kategorien im Backend (PIA) eingestellt sind.
Verwaltung von Kategorien im Backend (PIA). Diese werden an die Anwendungen alscustomer_data_options übermittelt. Hier kann der Hersteller vorgegebene Listen übermitteln und festlegen, ob Angaben optional oder benötigt sind.