Modul Projekte Überblick

Dieses Modul bietet eine Übersicht über Projekte. Es beschreibt die Struktur der Projektübersicht und Detailansicht sowie die verfügbaren Funktionen zur Bearbeitung einzelner Projekte.

Projektübersicht

In Projektübersicht findet sich die Auflistung aller Projekte. Anwender erfahren, wie sie:

• Projekte suchen, filtern und sortieren,

• sich ausschließlich Projekte mit To-Dos anzeigen lassen,

• Projekte drucken können.

Projektdetailansicht

In der Detailansicht eines Projekts stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Anwender erfahren u.a.:

• wie sie Händler und Endkunden eintragen,

• wie Standardansprechpartner festgelegt werden,

• welche Funktionen im Menü verfügbar sind,

• welche Basisdaten eines Projekts angezeigt werden und wie diese bearbeitet werden können.

Projektworkflow

• Jedes Projekt durchläuft verschiedene Statuseinträge. Dieser Abschnitt erklärt:

  • welche Statuseinträge existieren,

  • wie manuelle und automatische Statuswechsel erfolgen,

  • wie die Projekthistorie eingesehen werden kann.

Berechtigungen

Hier werden die Berechtigungen für Projekte erläutert und welche Projektfunktionen für verschiedene Berechtigte zur Verfügung stehen.

Projektkalkulation

Dieser Abschnitt beschreibt die Kalkulation von Konfigurationen. Anwender erfahren:

• wie sie ein Kalkulationsschema auswählen,

• wie Preise für Konfigurationen berechnet werden,

• wie sie Inzahlungnahmen und manuelle Positionen hinzufügen,

• welche Informationen im Inkognito-Modus sichtbar sind.

Archivierung und Wiederherstellung

Hier wird die Möglichkeit zur Archivierung und Wiederherstellung von Projekten beschrieben.