Kalkulations Schemata

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Last updated: 09 Oct, 2024 by Johannes Tyra
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Die Verwaltung von vorhandenen Kalkulationsschemata und dessen Eigenschaften.

Ein Kalkulationsschema kann manuell angelegt und hinzugefügt werden. Alle Kalkulationsschemata sind in diesem Modul zu finden (Abb. 1).

In den Kalkulationsschemata werden die Berechtigung(Gruppen / Mandanten) verwaltet, sowie die Kalkulationsboxen eines Kalkulationsschemas.

Verfügbarkeit der Schemata:

  • Filterung in den Anwendungen nach Preisliste (wenn gesetzt) und Gruppe (wenn das Schema nicht öffentlich ist is_public = false)

  • Ist das Schema nicht Verfügbar, wird dieses nicht in den Anwendungen angezeigt

Gültigkeit der Schemata:

  • Die Anwendungen werten den Aktivitätsstatus (is_active) und das Start- bzw. Enddatum eines Schemas aus

  • Ist ein Schema nicht gültig, dann wird es keine Auswahlmöglichkeit bei einer neuen Konfiguration oder neuem Projekt geben

  • Ist ein Schema nicht Gültig, dann können keine Änderung von Konditionen durchgeführt werden.

 

Übersichtsseite

Im Backend(PIA) wird dem Benutzer eine Auflistung aller Kalkulationsschemata angezeigt (Abb. 1).

Funktionen zur Suche & Filterung, Bearbeitung, sowie zum Löschen stehen dem Benutzer zur Verfügung.

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Übersichtsseite der Kalkulationsschemata

Merkmale in der Auflistung:

Name

Der Name eines Kalkulationsschemas.

Bereich

Der Bereich eines Kalkulationsschemas. Hier wird differenziert in welchem Bereich das Schema angelegt wird.

Internal Ref

Die interne Versionsnummer eines Kalkulationsschemas.

Anhand dieses Feldes kann das aktuellste Kalkulationsschema bestimmt werden. Gibt es kein Standard Schema, wird nach der aktuellsten Versionsnummer sortiert.

Höchste “Internal Ref” ist die aktuellste Versionsnummer

Startet

Ein Kalkulationsschema kann für einen bestimmten Zeitraum gültig sein. Der Startzeitpunkt kann vom Benutzer verwaltet werden.

Ist der Startzeitpunkt leer, ist das Kalkulationsschema gegenwärtig gültig.

Endet

Ein Kalkulationsschema kann für einen bestimmten Zeitraum gültig sein. Der Endzeitpunkt kann vom Benutzer verwaltet werden.

Ist der Endzeitpunkt leer, ist das Kalkulationsschema zukünftig gültig.

Aktiv

Der Aktivität-Status eines Kalkulationsschemas ist anhand des Icons erkenntlich.

  • Aktiv - Kalkulationsschema ist aktiv und steht zur Verfügung:

  • Deaktiv - Kalkulationsschema ist deaktiv und steht nicht zur Verfügung:

Öffentlich

Der Öffentlichkeit Status eines Kalkulationsschemas ist anhand des Icons erkenntlich.

  • Öffentliches Kalkulationsschema - Gruppen werden nicht ausgewertet. Das Kalkulationsschema ist für ALLE Gruppen sichtbar (egal, ob Gruppen ausgewählt sind oder nicht):

  • Nicht öffentliches Kalkulationsschema - Gruppen werden ausgewertet. Das Kalkulationsschema ist nur bei den ausgewählten Gruppen sichtbar:

Standard Schema

Angabe zum Standard Kalkulationsschema ist anhand des Icons erkenntlich.

  • Standard - Ist das Standard Kalkulationsschema:

  • Kein Standard - Ist nicht das Standard Kalkulationsschema:

Preisliste

Angabe zur hinterlegten Preisliste.

Mandanten

Zugewiesener Mandant eines Kalkulationsschemas.

Gruppen

Zugewiesene Gruppen des Kalkulationsschemas.

Aktionen

Dem Benutzer stehen Funktionen zur Bearbeitung oder zum Löschen zur Verfügung.

Bearbeiten

Mit einem Klick auf Bearbeiten oder mit der direkten Auswahl gelangt der Benutzer zur Bearbeitung des jeweiligen Kalkulationsschemas.

Neu anlegen

Mit einem Klick auf Neu kann der Benutzer neue Kalkulationsschemata anlegen.

Löschen

Mit einem Klick auf Löschen kann der Benutzer ein Kalkulationsschema löschen. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das Kalkulationsschema gelöscht.

Sortierung

Durch Sortierungen wird die Auflistung individuell (auf- oder absteigend je nach Auswahl) angezeigt. Um die Kalkulationsschemata nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klickt der Benutzer auf den Spaltenkopf.