Basisdaten

Owned by Franzi Halbhuber
Last updated: 20 Nov, 2024
2 min read

Die Projektdaten finden sich auf der rechten Seite. Je nach Hersteller können die Reiter und die einzelnen Felder zu den Angaben variieren (Abb. 1 & Abb. 2 ).

Die Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar.

Pflichtfelder

Um ein Projekt zu speichern, muss der Anwender alle Pflichtfelder ausfüllen (Abb. 3).

Das Pflichtfeld muss noch ausgefüllt werden

Die Angaben sind vollständig

Der Anwender kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden.

Ob Angaben Pflichtfelder (required) oder optional (optional) sein sollen, wird von dem Hersteller im Backend (PIA) festgelegt.

Projekt speichern und OD-Nummer

Beim Speichern werden die Projektdaten an das Backend (PIA) gesendet. Dort wird dem dem Projekt eine eindeutige ID (OD-Nummer) zugewiesen, unter der das Projekt auffindbar ist (Abb. 4)

Besteht beim Speichern keine Internetverbindung, wird das Projekt zunächst lokal gespeichert. Die Synchronisierung mit dem Backend (PIA) und die Vergabe der OD-Nummer erfolgen automatisch bei nächster Internetverbindung.

Projekt Historie

Um sich die Projekthistorie anzuschauen, klickt der Anwender auf das Uhren Symbol neben der OD-Nummer.

 

Reiter 1 (Abwicklung)

Im ersten Reiter finden sich die relevanten Projektinformationen.

Projektbeziehungen

Wird ein Projekt kopiert, wird die Beziehung zwischen Original und kopiertem Objekt im Feld “Projektbeziehung” in einer Baumstruktur dargestellt.

  • Das Ursprungsprojekt wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb.5 )

  • Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Zusatz ∟ und dem Erstellungsdatum gekennzeichnet (Abb. 6).

  • Das aktuell geöffnete Projekt ist fett gedruckt. Von der Projektkopie können weitere Kopien erstellt werden (Abb.7).

Statuseinträge

Berechtigte

Zahlungsbedingungen

Der Anwender wählt aus der Liste der Zahlungsbedingungen eine aus (Abb.8).

Reiter 2 (Verlauf)

Im zweiten Reiter finden sich weitere Projektoptionen (Abb. 9). Auch hier variieren die Angaben, die hinterlegt werden können, abhängig von den Einstellungen des Herstellers.

Projektoption - Grund für Auftragsverlust / Auftragsgewinn

Der Anwender kann den Grund für den Auftragsverlust oder- gewinn aus einem Drop-Down Menü auswählen (Abb. 10).

Reiter 3 - Kommentare

Im dritten Reiter findet sich eine Kommentarfunktion (Abb.11).