Basisdaten
Die Projektdaten finden sich auf der rechten Seite. Je nach Hersteller können die Reiter und die einzelnen Felder zu den Angaben variieren (Abb. 1 & Abb. 2 ).
Die Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar.
Pflichtfelder
Um ein Projekt zu speichern, muss der Anwender alle Pflichtfelder ausfüllen (Abb. 3).
Das Pflichtfeld muss noch ausgefüllt werden
Die Angaben sind vollständig
Der Anwender kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden.
Ob Angaben Pflichtfelder (required) oder optional (optional) sein sollen, wird von dem Hersteller im Backend (PIA) festgelegt.
Projekt speichern und OD-Nummer
Beim Speichern werden die Projektdaten an das Backend (PIA) gesendet. Dort wird dem dem Projekt eine eindeutige ID (OD-Nummer) zugewiesen, unter der das Projekt auffindbar ist (Abb. 4)
Besteht beim Speichern keine Internetverbindung, wird das Projekt zunächst lokal gespeichert. Die Synchronisierung mit dem Backend (PIA) und die Vergabe der OD-Nummer erfolgen automatisch bei nächster Internetverbindung.
Projekt Historie
Um sich die Projekthistorie anzuschauen, klickt der Anwender auf das Uhren Symbol neben der OD-Nummer.
Modul → Projekt Historie
Reiter 1 (Abwicklung)
Im ersten Reiter finden sich die relevanten Projektinformationen.
Die folgenden Elemente sind Beispiele. Inhalt und Reihenfolge der Felder und Reiter ist abhängig von den Einstellungen des Herstellers.
Projektbeziehungen
Wird ein Projekt kopiert, wird die Beziehung zwischen Original und kopiertem Objekt im Feld “Projektbeziehung” in einer Baumstruktur dargestellt.
Die Projektbeziehung wird nur hinterlegt, wenn der Anwender beim Kopieren angegeben hat, dass der Bezug zum Ursprungsobjekt erhalten bleiben soll.
Modul Funktionsmenü → Kopieren des Objektes
Das Ursprungsprojekt wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb.5 )
Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Zusatz ∟ und dem Erstellungsdatum gekennzeichnet (Abb. 6).
Das aktuell geöffnete Projekt ist fett gedruckt. Von der Projektkopie können weitere Kopien erstellt werden (Abb.7).
Über das Symbol kann der Anwender in die anderen Projekte wechseln.
Statuseinträge
Modul Projekte → Workflow Status (Aktion wählen)
Berechtigte
Modul → Projekt Berechtigte
Zahlungsbedingungen
Der Anwender wählt aus der Liste der Zahlungsbedingungen eine aus (Abb.8).
Die Zahlungsbedingungen werden im Backend (PIA) verwaltet.
Reiter 2 (Verlauf)
Im zweiten Reiter finden sich weitere Projektoptionen (Abb. 9). Auch hier variieren die Angaben, die hinterlegt werden können, abhängig von den Einstellungen des Herstellers.
Die Beziehung zwischen den verschiedenen Projektoptionen und Abhängigkeiten lassen sich über die Bedingungen im Backend (PIA) definieren
Projektoption - Grund für Auftragsverlust / Auftragsgewinn
Der Anwender kann den Grund für den Auftragsverlust oder- gewinn aus einem Drop-Down Menü auswählen (Abb. 10).
Reiter 3 (Kommentare)
Im dritten Reiter findet sich eine Kommentarfunktion (Abb.11). Bei jedem Kommentar ist der Autor, das Datum und die Uhrzeit erkennbar. Eigene Kommentare finden sich auf der rechten, Kommentare von anderen Nutzern auf der linken Seite.
Sind mehrere Kommentare vorhanden, sodass der Anwender in diesem Bereich scrollen muss, springt die Anwendung zu dem aktuellsten Kommentar.
Benachrichtigung per Mail
Bei jedem neuen Kommentar erhalten alle Berechtigte des Projektes eine E-Mail (Abb. 12)