Kunden anlegen
Beim Anlegen von neuen Kunden stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:
iPad Adressbuch Zugriff: Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, E-Mail Adresse, Adresse, usw.) werden aus dem Adressbuch übernommen (Abb. 1). Der Benutzer gibt den Namen des neuen Kunden ein und die SalesApp prüft, ob es einen ähnlichen Namen bereits als Kontakt im iPad Adressbuch vorhanden ist. Mit einem Klick auf den Kontakt aus dem Adressbuch werden diese Daten beim “Kunden-Anlege-Assistenten” als Vorauswahl eingefügt.
Duplikatsprüfung: Die App prüft, ob eingetragene Namen bereits in der SalesApp vorhanden sind. Bei einem Duplikat, gelangt der Benutzer direkt zum vorhandenen Kunden (Abb. 1). Dieser wird dem Benutzer unter der Überschrift Kunde in der SalesApp angezeigt. Dem Benutzer werden hierbei nur maximal 10 Kunden in der Tabelle angezeigt.
Manuelle Eingabe: Der Benutzer gibt die Kundendaten manuell ein.
Pflichtfeld Prüfung: Die SalesApp prüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Erst bei vollständigen Angaben aller Pflichtfelder kann der Kunde erfolgreich angelegt werden.
Ein Assistent unterstützt den Benutzer bei der Eingabe, indem die unterschiedlichen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Adressen) schrittweise abgefragt werden (Abb. 2).
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.
Feature → Assistent Kunden anlegen
Abbildung 1: Kontakte aus Adressbuch
Kontakt hinzufügen
Der Assistent behilft dem Benutzer dabei einen Kontakt anzulegen. Hierbei muss der Benutzer benötigte Angaben eintragen und kann zudem optionale Angaben eintragen (Abb. 2).
Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Diese Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich und können über die Config gesteuert werden.
Je nach Hersteller können benötigte und optionale Angaben variieren. Dieses kann im Backend (PIA) eingestellt werden.
Abbildung 2: Abfrage der Kontaktdaten
Kundendaten
Der Assistent fragt weitere Angaben zu den Kundendaten ab. Der Benutzer muss benötigte Angaben eintragen und kann zudem optionale Angaben eintragen (Abb. 3).
Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Diese Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich und können über die Config gesteuert werden.
Abbildung 3: Kundendaten
Rechnungsadresse / Lieferadresse
Der Assistent fragt weitere Angaben zur Adresseingabe ab. Der Benutzer muss eine Rechnungsadresse eintragen. Bei abweichender Lieferadresse wird diese vom Benutzer verlangt (Abb. 4 und Abb. 5).
Mit Hilfe des Assistenten kann auch der aktuelle Standort des iPads für die Adresse genutzt werden. Die SalesApp trägt automatisch die Stammdaten ein.
Je nach Hersteller kann auch ein Feld für Koordinaten abgefragt werden.
Feature → Koordinaten bei Adresseingaben
Abbildung 4: Rechnungsadresse
Abbildung 5: Lieferadresse
Zusammenfassung
Abschließend präsentiert der Assistent eine Zusammenfassung. Alle Eingaben können auf einen Blick überprüft werden (Abb. 6). Mittels “Erstellen” wird der Kunde angelegt.
Abbildung 6: Zusammenfassung