Assistent - Kunden anlegen

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Last updated: 23 Feb, 2024 by Annika Kunz (Unlicensed)
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Kunden anlegen

Beim Anlegen von neuen Kunden stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

  1. iPad Adressbuch Zugriff: Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, E-Mail Adresse, Adresse, usw.) werden aus dem Adressbuch übernommen (Abb. 1). Der Benutzer gibt den Namen des neuen Kunden ein und die SalesApp prüft, ob es einen ähnlichen Namen bereits als Kontakt im iPad Adressbuch vorhanden ist. Mit einem Klick auf den Kontakt aus dem Adressbuch werden diese Daten beim “Kunden-Anlege-Assistenten” als Vorauswahl eingefügt.

  2. Duplikatsprüfung: Die Anwendungen (SalesApp & WebApp) prüfen, ob eingetragene Namen bereits vorhanden sind. Bei einem Duplikat, gelangt der Benutzer direkt zum vorhandenen Kunden (Abb. 1). Dieser wird dem Benutzer unter der Überschrift Kunde in der SalesApp angezeigt. Dem Benutzer werden hierbei nur maximal 10 Kunden in der Tabelle angezeigt.

  3. Manuelle Eingabe: Der Benutzer gibt die Kundendaten manuell ein.

  4. Pflichtfeld Prüfung: Die Anwendungen prüfen, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Erst bei vollständigen Angaben aller Pflichtfelder kann der Kunde erfolgreich angelegt werden.

Feature → Darstellung auf 10 Ergebnisse verringern beim Anlege Assistent

Ein Assistent unterstützt den Benutzer bei der Eingabe, indem die unterschiedlichen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Adressen) schrittweise abgefragt werden (Abb. 2).

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.

Feature → Assistent Kunden anlegen

Optionale (optional) oder benötigte (required) Angaben werden in der Config über contact_structure gesteuert. Einträge, welche zur Auswahl stehen werden ebenfalls über die Config gesteuert (Rolle / Anrede).

 

Kontakt hinzufügen

Der Assistent behilft dem Benutzer dabei einen Kontakt anzulegen. Hierbei muss der Benutzer benötigte Angaben eintragen und kann zudem optionale Angaben eintragen (Abb. 2).

Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Diese Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich und können über die Config gesteuert werden.

 

Kundendaten

Der Assistent fragt weitere Angaben zu den Kundendaten ab. Der Benutzer muss benötigte Angaben eintragen und kann zudem optionale Angaben eintragen (Abb. 3).

Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Diese Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich und können über die Config gesteuert werden.

 

Rechnungsadresse / Lieferadresse

Der Assistent fragt weitere Angaben zur Adresseingabe ab. Der Benutzer muss eine Rechnungsadresse eintragen. Bei abweichender Lieferadresse wird diese vom Benutzer verlangt (Abb. 4 und Abb. 5).

Mit Hilfe des Assistenten kann auch der aktuelle Standort des iPads für die Adresse genutzt werden. Die SalesApp trägt automatisch die Stammdaten ein. Diese Funktion ist nur in der SalesApp verfügbar.

 

Zusammenfassung

Abschließend präsentiert der Assistent eine Zusammenfassung. Alle Eingaben können auf einen Blick überprüft werden (Abb. 6). Mittels “Erstellen” wird der Kunde angelegt.