Basisdaten (neu)

Die Projektdaten finden sich auf der rechten Seite. Je nach Hersteller können die Reiter und die einzelnen Felder zu den Angaben variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]).

Die Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar.

Pflichtfelder

Um ein Projekt zu speichern, muss der Anwender alle Pflichtfelder ausfüllen (Abb. 3).

Das Pflichtfeld muss noch ausgefüllt werden

Die Angaben sind vollständig

Der Anwender kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden.

Ob Angaben als Pflichtfelder (required) oder optional (optional) sein sollen, wird von dem Hersteller in der Config festgelegt

Projekt speichern und OD-Nummer

Beim Speichern werden die Projektdaten an das Backend (PIA) übertragen. Das Backend weist dem Projekt dann eine eindeutige ID (OD-Nummer) zu, unter der das Projekt auffindbar ist (Abb. 4)

Falls beim Speichern keine Internetverbindung besteht, wird das Projekt zunächst lokal gespeichert. Die Synchronisierung mit dem Backend (PIA) und die Vergabe der ID-Nummer erfolgen automatisch bei nächster Internetverbindung.

Projekt Historie

Um sich die Projekthistorie anzuschauen, klickt der Anwender auf das Uhren Symbol.

Modul → Projekt Historie

Reiter Abwicklung (Beispiele)

Beispiel Statuseinträge

Modul Projekte → Workflow Status (Aktion wählen)

Beispiel Berechtigte

Modul → Projekt Berechtigte

Beispiel Projektbeziehungen

Wird ein Projekt kopiert, wird die Beziehung zwischen Original und kopiertem Objekt im Feld “Projektbeziehung” in einer Baumstruktur dargestellt.

Die Projektbeziehung wird nur angezeigt, wenn der Anwender beim Kopieren angegeben hat, dass der Bezug zum Ursprungsobjekt erhalten bleiben soll.

Modul Funktionsmenü → Kopieren des Objektes

Das Ursprungsprojekt wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb.5 )
Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Zusatz ∟ und dem Erstellungsdatum gekennzeichnet (Abb. 6).
Das aktuell geöffnete Projekt ist fett gedruckt. Von der Projektkopie können weitere Kopien erstellt werden (Abb.7).

Über das Symbol kann der Anwender in die anderen Projekte wechseln.

Beispiel Zahlungsbedingungen

Der Anwender wählt aus der Liste der Zahlungsbedingungen eine aus (Abb.4).

Die Zahlungsbedingungen werden im Backend (PIA) verwaltet.

Reiter Verlauf (Beispiel)

Je nach Hersteller variieren die Angaben, die hier hinterlegt werden können (Abb. ).

Projektwahrscheinlichkeit → hiernach kann gefiltert werden
Projektbeschreibung
Wiedervorlagetermin → hiernach kann gefiltert werden
Unter Verlauf können u.a. Wiedervorlagetermine festgehalten werden (Abb. 1 [Standard]). In der SalesApp werden die Termine im iPad Kalender gespeichert und der Anwender wird an das Fälligkeitsdatum erinnert. In der WebApp können die Termine lediglich eingetragen werden. Unter Angebot können u.a. Ergänzungstexte zum Angebot hinterlegt werden (Abb. 2 [KRONE]).