Kunden anlegen
Beim Anlegen von neuen Kunden stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:
iPad Adressbuch Zugriff: Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, E-Mail Adresse, Adresse, usw.) werden aus dem Adressbuch übernommen (Abb. 1). Der Benutzer gibt den Namen des neuen Kunden ein und die SalesApp prüft, ob es einen ähnlichen Namen bereits im iPad Adressbuch gibt. Mit einem Klick auf den Kontakt im Adressbuch werden dessen Daten in die Kundendaten als Vorauswahl eingefügt
Duplikatsprüfung: Die App prüft, ob eingetragene Namen bereits vorhanden sind. Bei einem Duplikat, kann der Benutzer direkt zum vorhandenen Kunden gelangen (Abb. 1). Dieser wird dem Benutzer unter der Überschrift Kunde in der SalesApp angezeigt.
Manuelle Eingabe: Der Benutzer gibt die Kundendaten manuell ein.
Pflichtfeld Prüfung: Die SalesApp prüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Erst bei vollständigen Angaben aller Pflichtfelder kann der Kunde angelegt werden.
Ein Assistent unterstützt den Benutzer bei der Eingabe, indem die unterschiedlichen Kontaktdaten
(Telefon, E-Mail, Rechnungsadresse) schrittweise abgefragt werden (Abb. 2).
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.
Eine Zusammenfassung wird nach Abfrage aller Kundendaten vom Assistent angezeigt (Abb. 3).
Feature → Assistent Kunden anlegen
Abbildung 1: Kontakte aus Adressbuch
Abbildung 2: Abfrage der Kontaktdaten
Abbildung 3: Zusammenfassung der Kontaktdaten