Auflistung von Kunden

Kunden aus der Verkaufsregion des Benutzers werden angezeigt. Firmenname, Kundenname, Rechnungs- und Lieferadresse, sowie hinterlegte Kontakte sind in der Auflistung einsehbar (Abb. 1). Je nach Hersteller wird auch die Kundennummer angezeigt.

Beispiel:

Ein Händler hat nur Einsicht in seine Kunden und keine Einsicht in die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.

Über Berechtigungen werden weitere Einschränkungen gesteuert. Einstellungen dazu sind im Backend (PIA) zu tätigen.

Die Reihenfolge der Kunden richtet sich nach den Filter- und Sortierfunktionen.

Kunden → Filter- und Sortierfunktionen

Benutzeraktionen

Über ein Menü-Icon kann der Benutzer verschiedene Aktionen durchführen (Abb. 2).

Anzeigen

Über diesen Menüpunkt gelangt der Benutzer zum Kunden und kann diesen direkt bearbeiten. Der Benutzer kann weitere Kontakte hinzufügen oder vorhandene bearbeiten.

Kunden → Kundenbearbeitung

Kontakt hinzufügen

Mit diesem Menüpunkt fügt der Benutzer dem Kunden einen Kundenkontakt hinzu. Der Anlege Assistent unterstützt dabei (Abb. 3).

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.

Kunden → Assistent - Kunden anlegen

In der Config werden die benötigten (required) oder optionalen (optional) Angaben vom Hersteller gesteuert und an die Anwendung übermittelt. Sind Angaben unvollständig, kann ein Kontakt nicht hinzugefügt werden.

Erneut senden

Der Benutzer kann die Kundendaten erneut an das Backend (PIA) senden.

Löschen

Der ausgewählte Kunde kann gelöscht werden. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird der Kunde gelöscht.

Nach dem Löschen eines Kunden ist dieser auch bei anderen Benutzern der Verkaufsregion nicht mehr aufgelistet.

Aus- bzw. einklappen der Kontakte

Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontakte eines Kunden in der Auflistung einsehen. Eine Auflistung der Kontakte öffnet sich unterhalb vom Kunden. Der Benutzer kann die Kontakte direkt mit einem Klick bearbeiten (Abb. 4).

Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.