Ein Workflow ist ein Arbeitsablauf bei dem die Statuseinträge des Projektes wechseln. Ein Projekt kann mehrere Statuseinträge durchlaufen. Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]).
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [Standard]:
Status | Statuseintrag | dazugehörige Aktion auswählen |
Projekt - Konfigurations-vorschlag | -* | |
2. | Angebotsphase | -* |
3. | Angebot an Kunden abgegeben | Angebot abgeben |
4. | Auftrag | Auftrag erteilen |
5. | Auftrag erteilt | -* |
6. | Auftrag storniert | Auftrag stornieren |
7. | Kein Auftrag | -* |
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorherige Aktion.
ACHTUNG - muss noch geändert werden
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [KRONE]:
Status | Statuseintrag | dazugehörige Aktion auswählen |
Entwurf gespeichert | Projekt gespeichert | |
2. | Angebot abgegeben | Status auf Angebot aufgegeben ändern |
x | Status auf Angebot abgegeben ändern | Projekt an ausgewählten Fachberater senden |
3. | an Fachberater gesendet | -* |
4. | an Vertriebspartner gesendet | |
5. | Auftrag erfolgreich übermittelt | |
6. | wird von Krone Vertrieb geprüft | |
an Basis Partner senden | Projekt an ausgewählten Basis Partner senden | |
7. | an Basis Partner weitergeleitet | -* |
8. | Endkundenanfrage | |
9. | Angebot zu Bestandsmaschine | |
10. | Angebot aus Bestand bedient | |
11. | Endkundenangebot verloren | Status auf Angebot verloren ändern |
12. | Endkundenangebot angenommen | |
13. | an Basis Partner zur Korrektur zurückgegeben | |
14. | Projekt gelöscht | Projekt löschen |
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorherige Aktion.
Verwaltung der Projektstatus befindet sich im Backend (PIA).
Nicht jeder Statuseintrag erfolgt durch eine Aktion. Diese sind mit einem * gekennzeichnet.
Statuswechsel
Ein Statuswechsel erfolgt durch die Auswahl einer Aktion des Anwenders (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]). Über Aktion wählen und Status ändern kann der Anwender den Statuswechsel vornehmen. Der Statuswechsel ist durch Bedingungen beschränkt, diese Bedingungen müssen bei einem Projektstatus erfüllt sein, damit der Wechsel durchgeführt werden kann. Kann ein Statuswechsel nicht durchgeführt werden, weil Bedingungen nicht erfüllt sind, sind die jeweiligen Projektstatus grau hinterlegt (Abb. 3) und können nicht ausgewählt werden. Bei einer Auswahl werden dem Anwender dann die Bedingungen angezeigt, die fehlschlagen (Abb. 4).
Neben der grau hinterlegten Darstellung des Projektstatus dient ein Info-Icon als zusätzlicher Hinweis.
Status 1
Der Status 1 “Projekt Konfigurationsvorschlag” wird durch die Aktion Projekt hinzufügen ausgelöst.
Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [Standard]
Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [KRONE]
Status 2
Der Status 2 “Angebotsphase” wird durch die Aktion Projekt speichern ausgelöst. Dazu muss ein neues Projekt hinzugefügt werden und mit folgenden Pflicht-Informationen gefüllt werden: Händler, Endkunde und weitere die Pflichtfelder, die durch ein 
Symbol gekennzeichnet sind (Abb. 5).
Nachdem die Pflichtfelder befüllt sind, kann das Projekt gespeichert werden und der Status des Projektes ändert sich in “Angebotsphase” (Abb. 6).
Projektdaten → Projekt Abwicklung (Tab 1)
Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die Kennzeichnung der Pflichtfelder variieren. Dieses wird über die Config gesteuert.
Status 4
Der Status 4 “Angebot an Kunden abgegeben” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden (Abb. 7). Das System stellt durch eine zusätzliche Abfrage sicher, ob der Projektstatus “Angebot an Kunden abgegeben” wirklich gesetzt werden soll (Abb. 8). Anschließend ändert sich der Projektstatus in “Angebot an Kunden abgegeben” (Abb. 10).
Modul → PDF Assistent - Projekt
Status 5
Der Status 5 “Auftrag” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden (Abb. 12). Auch hier stellt das System wieder durch eine zusätzliche Abfrage sicher, ob der Projektstatus “Auftrag” wirklich gesetzt werden soll (Abb. 13). Nach der Bestätigung (Abb. 14) ändert sich der Projektstatus auf “Auftrag” (Abb. 15).
Der Status kann auch direkt aus der “Angebotsphase” in den neuen Projektstatus “Auftrag” geändert werden.
Status 6
Der Status 6 “Auftrag storniert” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden (Abb. 16). Durch eine erneute Bestätigungsabfrage, stellt das System sicher, dass der neue Projektstatus “Auftrag storniert” gesetzt werden soll (Abb. 17). Nachdem der Anwender hier die Abfrage bestätigt (Abb. 18) ändert sich der Projektstatus auf “Auftrag storniert” (Abb. 19).
Status 7
Der Status 7 “Kein Auftrag” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden (Abb. 20). Hierzu muss das Angebot zuerst an den Kunden abgegeben worden sein. Danach stellt das System durch die Abfrage sicher, dass der neue Projektstatus “Kein Auftrag” gesetzt werden soll (Abb. 21). Durch die Bestätigung des Anwenders (Abb. 22) ändert sich der Projektstatus auf “Kein Auftrag” (Abb. 23).
Der Status kann auch direkt aus der “Angebotsphase” in den neuen Projektstatus “Kein Auftrag” geändert werden.
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