In der Projektansicht stehen dem Benutzer im oberen Bereich der Anwendungen unterschiedliche Funktionen zum Projekt zur Verfügung.
Auswahl von Projekt- und Kalkulationsschema
Auf Projektebene hat der Benutzer die Möglichkeit zu bestimmen mit welcher Projekt- und Konfigurations-Kalkulation das Projekt kalkuliert wird (Abb. 1). So kann ein Projekt unterschiedliche kalkuliert werden und das gleichzeitig - je nach Berechtigung.
Projekt bearbeiten → Auswahl des Kalkulationsschemas
Aktivieren / Deaktivieren des Inkognito Modus
Eingetragene Konditionen und Zahlungsbedingungen können über diesen Button in der Projekt Kalkulation verborgen bzw. angezeigt werden. Nur die jeweiligen Titel der Zwischensummen werden angezeigt. Der Preis wird mittels “--“ verborgen.
Der Händler kann somit gemeinsam mit dem Endkunden auf die Anwendung blicken, ohne die eingetragenen Konditionen direkt bloß zu legen.
Projekt Kalkulation → Inkognito Modus
Projektarchivierung
Projekte können archiviert bzw. wiederhergestellt werden. Bei einem archivierten Projekt liegen nicht alle Projektdaten in den Anwendungen vor. Nur die relevanten Daten werden geladen und verarbeitet. Der Speicherplatzbedarf (bzw. das Laden und Verarbeiten der Daten) wird bei archivierten Projekte somit sehr gering gehalten.
Projekt → Projektarchivierung
Ist ein Projekt bereits archiviert, kann es über diesen Button wiederhergestellt werden. Es werden dann nicht mehr nur die relevanten Daten geladen und verarbeitet.
Projekt Löschen
Das ausgewählte Projekt kann gelöscht werden. Eine zusätzliche Abfrage stellt sicher, ob der Benutzer das Projekt wirklich löschen möchte (Abb. ).
Nur ein Benutzer mit entsprechender Berechtigung kann ein Projekt löschen.
Nach dem Löschen eines Projektes ist das Projekt auch bei anderen Benutzern der SalesApp nicht mehr aufgelistet.
Projekt kopieren
Mit diesem Button kann der Benutzer eine exakte Kopie des Projektes erzeugen. Das neue Projekt wird mit eine neuen Projektnummer gespeichert und der Auflistung hinzugefügt.
Projekt exportieren
Dieser Menüpunkt exportiert die Projektdaten als eine XML Datei. Diese kann dann vom Benutzer herunter geladen werden und beispielsweise via E-Mail verschickt werden.
Projekt Drucken
Der Benutzer gelangt zum PDF Assistenten und kann das Projekt drucken.
Modul → PDF Assistent - Projekt