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Es werden Kunden aus der Verkaufsregion des Benutzers werden angezeigt. Die Liste enthält Informationen wie Firmenname, Kundenname, Rechnungs- und Lieferadresse , sowie hinterlegte Kontakte sind in der Auflistung einsehbar (Abb. 1). Je Die Kundennummer wird, je nach Hersteller wird auch die Kundennummer , ebenfalls angezeigt.
Beispiel:
Ein Händler hat nur Einsicht in seine Kunden und keine Einsicht in die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.
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Die Reihenfolge der Kunden richtet sich nach den Filter- und Sortierfunktionen.
| Info |
|---|
Kunden → Filter- und Sortierfunktionen |
| Tabs |
|---|
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Über diesen Menüpunkt gelangt der Benutzer direkt zum Kunden und kann diesen direkt bearbeiten. Der Benutzer kann weitere Kontakte hinzufügen oder vorhandene bearbeitenBearbeitungen vornehmen. Es besteht die Möglichkeit, weitere Kontakte hinzuzufügen.
Kunden → Kundenbearbeitung
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Kontakt hinzufügen
Mit diesem Über diesen Menüpunkt fügt kann der Benutzer dem einem Kunden einen Kundenkontakt hinzu. Der Anlege Assistent unterstützt dabei hinzufügen (Abb. 3).
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.
Kunden → Assistent - Kunden anlegen
| Info |
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In der Config werden die benötigten ( |
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Der Benutzer kann die Kundendaten erneut an das Backend (PIA) senden.
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Löschen
Der ausgewählte Kunde kann gelöscht werden. Nach Bestätigung der einer Sicherheitsabfrage wird der ausgewählte Kunde endgültig gelöscht.
| Note |
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Nach dem Löschen eines Kunden ist dieser auch bei anderen Benutzern der Verkaufsregion nicht mehr aufgelistet. |
Aus- bzw. einklappen der Kontakte
Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontakte eines Kunden in der Auflistung einsehen. Eine Auflistung der Kontakte öffnet sich unterhalb vom Kunden. Der Benutzer kann die Kontakte direkt mit einem Klick bearbeiten (Abb. 4).
Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.
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Aktualisieren
In der SalesApp erfolgt die Aktualisierung der Kundenübersicht durch das Herunterziehen des Bildschirmes (Abb. 4).
In der WebApp wird durch einen Klick auf das Refresh-Icon ( ) die Kundenübersicht neu geladen (Abb. 4).
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
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Aus- bzw. einklappen der Kontakte
Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontaktliste eines Kunden sehen. Unterhalb des Kunden öffnet sich eine Auflistung der Kontakte, die der Benutzer mit einem Klick direkt bearbeiten kann (Abb. 5).
Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
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