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Kunden anlegen

Beim Anlegen von neuen Kunden stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

  1. iPad Adressbuch Zugriff: Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, E-Mail Adresse, Adresse, usw.) werden aus dem Adressbuch übernommen (Abb. 1). Der Benutzer gibt den Namen des neuen Kunden ein und die SalesApp prüft, ob es einen ähnlichen Namen bereits als Kontakt im iPad Adressbuch gibt vorhanden ist. Mit einem Klick auf den Kontakt im aus dem Adressbuch werden dessen Daten in die Kundendaten diese Daten beim “Kunden-Anlege-Assistenten” als Vorauswahl eingefügt.

  2. Duplikatsprüfung: Die App prüftAnwendungen (SalesApp & WebApp) prüfen, ob eingetragene Namen bereits vorhanden sind. Bei einem Duplikat, kann gelangt der Benutzer direkt zum vorhandenen Kunden gelangen (Abb. 1). Dieser wird dem Benutzer unter der Überschrift Kunde in der SalesApp angezeigt. Dem Benutzer werden hierbei nur maximal 10 Kunden in der Tabelle angezeigt.

  3. Manuelle Eingabe: Der Benutzer gibt die Kundendaten manuell ein.

  4. Pflichtfeld Prüfung: Die SalesApp prüftAnwendungen prüfen, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Erst bei vollständigen Angaben aller Pflichtfelder kann der Kunde erfolgreich angelegt werden.

Feature → Darstellung auf 10 Ergebnisse verringern beim Anlege Assistent

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Ein Assistent unterstützt den Benutzer bei der Eingabe, indem die unterschiedlichen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, RechnungsadresseAdressen) schrittweise abgefragt werden (Abb. 2).

(blue star) Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

(blue star) Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.

Eine Zusammenfassung wird nach Abfrage aller Kundendaten vom Assistent angezeigt (Abb. 3).

Feature → Assistent Kunden anlegen

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Abbildung 1: Kontakte aus Adressbuch

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Abbildung 2: Abfrage der Kontaktdaten

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Abbildung 3: Zusammenfassung der Kontaktdaten

Feature → Assistent Kunden anlegen

Info

Optionale (optional) oder benötigte (required) Angaben werden in der Config über contact_structure gesteuert. Einträge, welche zur Auswahl stehen werden ebenfalls über die Config gesteuert (Rolle / Anrede).

Tabs
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Kontakt hinzufügen

Der Assistent behilft dem Benutzer dabei einen Kontakt anzulegen. Hierbei muss der Benutzer benötigte Angaben eintragen und kann zudem optionale Angaben eintragen (Abb. 2).

Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Diese Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich und können über die Config gesteuert werden.

Info

Je nach Hersteller können optionale (optional) oder benötigte (required) Angaben variieren. Dieses kann im Backend (PIA) eingestellt werden.

Tabs
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Kundendaten

Der Assistent fragt weitere Angaben zu den Kundendaten ab. Der Benutzer muss benötigte Angaben eintragen und kann zudem optionale Angaben eintragen (Abb. 3).

Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Diese Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich und können über die Config gesteuert werden.

Tabs
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Rechnungsadresse / Lieferadresse

Der Assistent fragt weitere Angaben zur Adresseingabe ab. Der Benutzer muss eine Rechnungsadresse eintragen. Bei abweichender Lieferadresse wird diese vom Benutzer verlangt (Abb. 4 und Abb. 5).

Mit Hilfe des Assistenten kann auch der aktuelle Standort des iPads für die Adresse genutzt werden. Die SalesApp trägt automatisch die Stammdaten ein. Diese Funktion ist nur in der SalesApp verfügbar.

Info

Je nach Hersteller kann auch ein Feld für Koordinaten abgefragt werden.

Feature → Koordinaten bei Adresseingaben

Tabs
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Zusammenfassung

Abschließend präsentiert der Assistent eine Zusammenfassung. Alle Eingaben können auf einen Blick überprüft werden (Abb. 6). Mittels “Erstellen” wird der Kunde angelegt.

Tabs
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