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Es werden Kunden aus der Verkaufsregion des Benutzers werden angezeigt. Die Liste enthält Informationen wie Firmenname, Kundenname, Rechnungs- und Lieferadresse , sowie hinterlegte Kontakte sind in der Auflistung einsehbar (Abb. 1). Je nach Hersteller wird auch die Kundennummer angezeigtDie Kundennummer wird, je nach Hersteller, ebenfalls angezeigt.

Beispiel:

Ein Händler hat nur Einsicht in seine Kunden und keine Einsicht in die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.

Info

Über Berechtigungen werden weitere Einschränkungen gesteuert. Einstellungen dazu sind im Backend (PIA) zu tätigen.

Ein Beispiel:

...

.

Die Reihenfolge der Kunden richtet sich nach den Filter- und Sortierfunktionen.

Info

Kunden → Filter- und Sortierfunktionen

...

Abbildung 1: Auflistung der Kunden

Tabs
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...

Benutzeraktionen

Über ein (blue star) Menü-Icon kann der Benutzer verschiedene Aktionen durchführen (Abb. 2).

...

Abbildung 2: Aktionsmöglichkeiten des Benutzers bei einem Kunden

Tabs
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Anzeigen

(blue star) Über diesen Menüpunkt gelangt der Benutzer direkt zum Kunden und kann diesen direkt bearbeiten. Der Benutzer kann weitere Kontakte hinzufügen oder vorhandene bearbeitenBearbeitungen vornehmen. Es besteht die Möglichkeit, weitere Kontakte hinzuzufügen.

Kunden → Kundenbearbeitung

...

Kontakt hinzufügen

(blue star) Dieser Menüpunkt fügt einen Kundenkontakt hinzu. Der Anlege Assistent unterstützt den Benutzer dabei Über diesen Menüpunkt kann der Benutzer einem Kunden einen Kundenkontakt hinzufügen (Abb. 3).

(blue star) Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

(blue star) Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.

Kunden → Assistent - Kunden anlegen

...

Info

In der Config werden die benötigten (required) oder optionalen (optional) Angaben vom Hersteller gesteuert und an die Anwendung übermittelt. Sind Angaben unvollständig, kann ein Kontakt nicht hinzugefügt werden.

Tabs
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Erneut senden

(blue star) Der Benutzer kann den Kunden die Kundendaten erneut an das Backend (PIA) senden.

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Löschen

(blue star) Der Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der ausgewählte Kunde wird endgültig gelöscht. 

Note

Nach dem Löschen eines Kunden ist dieser auch bei anderen Benutzern der Verkaufsregion nicht mehr aufgelistet.

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Aktualisieren

In der SalesApp erfolgt die Aktualisierung der Kundenübersicht durch das Herunterziehen des Bildschirmes (Abb. 4).

In der WebApp wird durch einen Klick auf das Refresh-Icon ((blue star) ) die Kundenübersicht neu geladen (Abb. 4).

Tabs
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Aus- bzw. einklappen der Kontakte

(blue star) Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontakte Kontaktliste eines Kunden in der Auflistung einsehen. Dazu erscheint sehen. Unterhalb des Kunden öffnet sich eine Auflistung der Kontakte und , die der Benutzer kann die Kontakte direkt mit einem Klick direkt bearbeiten kann (Abb. 5).

(blue star) Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.

Tabs
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4)

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Abbildung 4: Kontakt per Schnellzugriff ansehen

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