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Es werden Kunden aus der Verkaufsregion des Benutzers werden angezeigt. Die Liste enthält Informationen wie Firmenname, Kundenname, Rechnungs- und Lieferadresse , sowie hinterlegte Kontakte sind in der Auflistung einsehbar (Abb. 1).
| Info |
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Über Berechtigungen werden weitere Einschränkungen gesteuert |
Ein . Die Kundennummer wird, je nach Hersteller, ebenfalls angezeigt.
Beispiel:
Ein Händler sieht hat nur Einsicht in seine Kunden und nicht keine Einsicht in die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.
| Info |
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Über Berechtigungen werden weitere Einschränkungen gesteuert. Einstellungen dazu sind im Backend (PIA) zu tätigen. |
Die Reihenfolge der Kunden richtet sich nach den Filter- und Sortierfunktionen.
| Info |
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Kunden → Filter- und Sortierfunktionen |
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Abbildung 1: Auflistung der Kunden
| Tabs |
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Benutzeraktionen
Über ein 
Menü-Icon kann der Benutzer verschiedene Aktionen durchführen (Abb. 2).
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Abbildung 2: Aktionsmöglichkeiten des Benutzers bei einem Kunden
| Tabs |
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Anzeigen
Über diesen Menüpunkt gelangt der Benutzer direkt zum Kunden und kann Bearbeitungen vornehmen. Es besteht die Möglichkeit, weitere Kontakte hinzuzufügen.
Kunden → Kundenbearbeitung
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Kontakt hinzufügen
Dieser Menüpunkt fügt einen Kundenkontakt hinzu. Der Anlege Assistent unterstützt dabei Über diesen Menüpunkt kann der Benutzer einem Kunden einen Kundenkontakt hinzufügen (Abb. 3).
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.
Kunden → Assistent - Kunden anlegen
| Info |
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In der Config werden die benötigten ( |
Der ausgewählte Kunde wird gelöscht.
| Tabs |
|---|
Löschen
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Erneut senden
Der Benutzer kann die Kundendaten erneut an das Backend (PIA) senden.
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Löschen
Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der ausgewählte Kunde endgültig gelöscht.
| Note |
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Nach dem Löschen eines Kunden ist dieser auch bei anderen Benutzern der Verkaufsregion nicht mehr aufgelistet. |
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Aktualisieren
In der SalesApp erfolgt die Aktualisierung der Kundenübersicht durch das Herunterziehen des Bildschirmes (Abb. 4).
In der WebApp wird durch einen Klick auf das Refresh-Icon ( ) die Kundenübersicht neu geladen (Abb. 4).
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
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Aus- bzw. einklappen der Kontakte
Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontaktliste eines Kunden sehen. Unterhalb des Kunden öffnet sich eine Auflistung der Kontakte, die der Benutzer mit einem Klick direkt bearbeiten kann (Abb. 5).
Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
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