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Ein Workflow ist ein Arbeitsablauf bei dem die Statuseinträge des Projektes wechseln. Ein Projekt kann mehrere Statuseinträge durchlaufen. Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]).
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [Standard]:
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Status
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Statuseintrag
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dazugehörige Aktion auswählen
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Projekt - Konfigurations-vorschlag
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Projekt hinzufügen
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2.
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Angebotsphase
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Projekt - Konfigurationsvorschlag speichern
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3.
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Angebot an Kunden abgeben
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-*
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4.
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Angebot an Kunden abgegeben
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Projektstatus “Angebot an Kunden abgegeben” auswählen
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4.
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Auftrag
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Projektstatus “Auftrag” auswählen
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5.
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Auftrag erteilt
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-*
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6.
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Auftrag storniert
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7.
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kein Auftrag
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorausgehende Aktion.
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [KRONE]:
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Status
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Statuseintrag
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dazugehörige Aktion auswählen
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Entwurf gespeichert
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Projekt gespeichert
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2.
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Angebot abgegeben
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3.
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an Fachberater gesendet
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4.
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an Vertriebspartner gesendet
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5.
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Auftrag erfolgreich übermittelt
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6.
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wird von Krone Vertrieb geprüft
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7.
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an Basis Partner weitergeleitet
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8.
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Endkundenanfrage
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Angebot zu Bestandsmaschine
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9.
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Angebot aus Bestand bedient
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10.
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Endkundenangebot verloren
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11.
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Endkundenangebot angenommen
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12.
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an Basis Partner zur Korrektur zurückgegeben
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13.
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Projekt gelöscht
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Projekt löschen
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorausgehende Aktion.
| Info |
|---|
Verwaltung der Projektstatus befindet sich im Backend (PIA). |
| Info |
|---|
Neben der grau hinterlegten Darstellung des Projektstatus dient ein Info-Icon als zusätzlicher Hinweis. |
| Note |
|---|
Nicht jeder Statuseintrag erfolgt durch eine Aktion. Diese sind mit einem * gekennzeichnet. |
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Workflow - Aktion wählen & Auftragsstatus setzen
Jedes Projekt durchläuft verschiedene Statuseinträge (Workflow). Der Benutzer kann den Status eines Projektes über “Aktion wählen” bearbeiten.
Unter “Aktion wählen” finden sich nur die Statuseinträge, die der Benutzer manuell auswählen kann (Abb.2).
Im “Auftragsstatus” findet sich eine Übersicht über alle Statuseinträge, die das Projekt durchläuft. Wenn die Funktion freigeschaltet ist, kann der Status auch hier bearbeitet werden. Einige dieser Statuseinträge kann der Benutzer nicht manuell auswählen, da der Wechsel in diesen Status automatisch erfolgt.
Welche Statuseinträge vom Benutzer als Aktion wählbar sein sollen, wird im Backend PIA festgelegt → Modul Backend (PIA) Projektstatus
| Info |
|---|
Bei einem Statuswechsel werden Mails an die Verantwortlichen gesendet. |
Jeder Projektstatus ist an Bedingungen geknüpft. Sind die Bedingungen für einen Status nicht erfüllt, ist dieser Projektstatus grau hinterlegt und kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden (Abb.4).
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
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Beispiel - Statuswechsel über “Aktion wählen”
In dem Beispiel befindet sich das Projekt in dem Status “Angebot erstellt”. Der einzige Status, für den alle Bedingungen erfüllt sind und zu dem der Benutzer wechseln kann ist der Status “Angebot verloren” (Abb. 2).
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
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...
{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{ |
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"type":"external","width":1800,"height":1030,"url":" |
...
https://braindata.atlassian. |
...
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Bei der Auswahl eines Status wird der Benutzer um eine Bestätigung seiner Wahl gebeten (Abb.3).
| Tabs | ||
|---|---|---|
|
...
|
...
|
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| |||
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3: Bestätigung |
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des gesetzten Auftragsstatus","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[]}]},"id":" |
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85b9b263- |
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6c49- |
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432d- |
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94f1- |
...
bf8d8c5fc9ab","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":" |
...
center"},"content":[{"type":" |
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media","attrs":{ |
...
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...
https://braindata.atlassian. |
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net/wiki/download/attachments/1769930753/best%C3%A4tigung.png?version=1&modificationDate=1730971979824&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 3: Bestätigung des gesetzten Auftragsstatus","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":" |
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0e2e0891- |
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b25c- |
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466a- |
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bdde-6ec7ff44fd18","label":"WebApp","type":"tab"}] |
Versucht der Benutzer die ausgegraute Option “Angebot erstellt” zu wählen, erscheint ein Hinweis (Abb. 4)
| Tabs | ||
|---|---|---|
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| |||
[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":2360,"height":1640,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/1769930753/Status%20Bedingung%20nicht%20erf%C3%BCllt.PNG?version=1&modificationDate= |
...
1729673855971&cacheVersion=1&api=v2"}}]}, |
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{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: Die Bedingung für den gewählten Auftragsstatus sind nicht erfüllt","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"85b9b263-6c49-432d-94f1-bf8d8c5fc9ab","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":1584,"height":678,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/1769930753/bedingung%20nicht%20erf%C3%BCllt.png?version=1&modificationDate=1730972017277&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung |
...
4: Die Bedingung für den gewählten Auftragsstatus sind nicht erfüllt","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":" |
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0e2e0891- |
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b25c- |
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466a- |
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bdde- |
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6ec7ff44fd18","label":"WebApp","type":"tab"}] |
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Status 1
Der Status 1 “Projekt Konfigurationsvorschlag” wird durch die Aktion Projekt hinzufügen ausgelöst.
Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [Standard]
Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [KRONE]
Status 2
Der Status 2 “Angebotsphase” wird durch die Aktion Projekt speichern ausgelöst.
Status 4
Der Status 4 “Angebot an Kunden abgegeben” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
Funktion - Aktion wählen (Bestellen/ Weiterleiten)
Statuswechsel
...
Beispiel - Statuseinträge in einem Projekt
| Info |
|---|
Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren. |
Aktion “Angebot erstellen“ (Handlung des Anwenders) → Status “Angebot erzeugt” (Zustand des Projektes)
Name | Aktion | Status | Typ |
created | - | Projekt erzeugt | Projekt |
offer_created | Angebot erstellen | Angebot erzeugt | Angebot |
offer_send | Angebot abgeben | Angebot an Kunden abgegeben | Angebot |
offer_rejected | Angebot zurückziehen | Angebot zurückgezogen | Angebot |
order_created | Auftrag erstellen | Auftrag erzeugt | Auftrag |
order_confirmed | Auftrag erteilen | Auftrag erteilt | Auftrag |
order_canceled | Auftrag stornieren | Auftrag storniert | Auftrag |
order_validated | - | Auftrag bestätigt | Bestellung |
order_production | - | Bestellung in Produktion | Bestellung |
order_delivered | - | Bestellung geliefert | Bestellung |