Jedes Projekt durchläuft verschiedene Statuseinträge (Workflow). Der Benutzer kann den Status eines Projektes über “Aktion wählen” bearbeiten.
Unter “Aktion wählen” finden sich nur die Statuseinträge, die der Benutzer manuell auswählen kann (Abb.2).
Im “Auftragsstatus” findet sich eine Übersicht über alle Statuseinträge, die das Projekt durchläuft. Wenn die Funktion freigeschaltet ist, kann der Status auch hier bearbeitet werden. Einige dieser Statuseinträge kann der Benutzer nicht manuell auswählen, da der Wechsel in diesen Status automatisch erfolgt.
Welche Statuseinträge vom Benutzer als Aktion wählbar sein sollen, wird im Backend PIA festgelegt → Modul Backend (PIA) Projektstatus
Welche Statuseinträge vom Benutzer als Aktion wählbar sein sollen, wird im Backend PIA festgelegt → Modul Backend (PIA) Projektstatus
Bei einem Statuswechsel werden Mails an die Verantwortlichen gesendet. |
Jeder Projektstatus ist an Bedingungen geknüpft. Sind die Bedingungen für einen Status nicht erfüllt, ist dieser Projektstatus grau hinterlegt und kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden (Abb.4).
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In dem Beispiel befindet sich das Projekt in dem Status “Angebot erstellt”. Der einzige Status, für den alle Bedingungen erfüllt sind und zu dem der Benutzer wechseln kann ist der Status “Angebot verloren” (Abb. 2).
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Bei der Auswahl eines Status wird der Benutzer um eine Bestätigung seiner Wahl gebeten (Abb.3).
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Versucht der Benutzer die ausgegraute Option “Angebot erstellt” zu wählen, erscheint ein Hinweis (Abb. 4)
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Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren. |
Aktion “Angebot erstellen“ (Handlung des Anwenders) → Status “Angebot erzeugt” (Zustand des Projektes)
Name | Aktion | Status | Typ |
created | - | Projekt erzeugt | Projekt |
offer_created | Angebot erstellen | Angebot erzeugt | Angebot |
offer_send | Angebot abgeben | Angebot an Kunden abgegeben | Angebot |
offer_rejected | Angebot zurückziehen | Angebot zurückgezogen | Angebot |
order_created | Auftrag erstellen | Auftrag erzeugt | Auftrag |
order_confirmed | Auftrag erteilen | Auftrag erteilt | Auftrag |
order_canceled | Auftrag stornieren | Auftrag storniert | Auftrag |
order_validated | - | Auftrag bestätigt | Bestellung |
order_production | - | Bestellung in Produktion | Bestellung |
order_delivered | - | Bestellung geliefert | Bestellung |