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Kunden aus der Verkaufsregion des Benutzers werden angezeigt. Firmenname, Kundenname, Rechnungs- und Lieferadresse, sowie hinterlegte Kontakte sind in der Auflistung einsehbar (Abb. 1). Je nach Hersteller wird auch die Kundennummer angezeigt.
Beispiel:
Ein Händler hat nur Einsicht in seine Kunden und nicht die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.
| Info |
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Über Berechtigungen werden weitere Einschränkungen gesteuert. Einstellungen dazu sind im Backend (PIA) zu tätigen. |
Ein Beispiel:
Ein Händler sieht nur seine Kunden und nicht die Kunden von anderen Händlern oder Werksbeauftragten.
Die Reihenfolge der Kunden richtet sich nach den Filter- und Sortierfunktionen.
| Info |
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Kunden → Filter- und Sortierfunktionen |
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Abbildung 1: Auflistung der Kunden
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Benutzeraktionen
Über ein 
Menü-Icon kann der Benutzer verschiedene Aktionen durchführen (Abb. 2).
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Abbildung 2: Aktionsmöglichkeiten des Benutzers bei einem Kunden
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Anzeigen
Über diesen Menüpunkt gelangt der Benutzer zum Kunden und kann diesen direkt bearbeiten. Der Benutzer kann weitere Kontakte hinzufügen oder vorhandene bearbeiten.
Kunden → Kundenbearbeitung
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Kontakt hinzufügen
Dieser Mit diesem Menüpunkt fügt der Benutzer dem Kunden einen Kundenkontakt hinzu. Der Anlege Assistent unterstützt den Benutzer dabei (Abb. 3).
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.
Kunden → Assistent - Kunden anlegen
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Abbildung 3: Kontakt hinzufügen
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Erneut senden
Der Benutzer kann den Kunden die Kundendaten erneut an das Backend (PIA) senden.
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Löschen
Der ausgewählte Kunde kann gelöscht werden. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird der Kunde gelöscht.
| Note |
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Nach dem Löschen eines Kunden ist dieser auch bei anderen Benutzern der Verkaufsregion nicht mehr aufgelistet. |
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Aus- bzw. einklappen der Kontakte
Über das Drop-Down Icon kann der Benutzer die Kontakte eines Kunden in der Auflistung einsehen. Dazu erscheint eine Eine Auflistung der Kontakte und der öffnet sich unterhalb vom Kunden. Der Benutzer kann die Kontakte direkt mit einem Klick bearbeiten (Abb. 4)
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Die ausgeklappten Kontakte werden wieder eingeklappt.
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Abbildung 4: Kontakt per Schnellzugriff ansehen
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