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Die Projektdaten finden sich auf der rechten Seite. Je nach Hersteller können die Reiter und die einzelnen Felder zu den Angaben variieren (Abb. 1 [Standard], & Abb. 2 [KRONE] ).

Info

Die Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar.

Tabs
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Pflichtfelder

Um ein Projekt zu speichern, muss der Anwender alle Pflichtfelder ausfüllen (Abb. 3).

...

Der Anwender kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden.

Info

Ob Angaben als Pflichtfelder (required) oder optional (optional) sein sollen, wird von dem Hersteller in der Config festgelegtim Backend (PIA) festgelegt.

Tabs
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Projekt speichern und OD-Nummer

Beim Speichern werden die Projektdaten an das Backend (PIA) übertragen. Das Backend weist gesendet. Dort wird dem dem Projekt dann eine eindeutige ID (OD-Nummer) zuzugewiesen, unter der das Projekt auffindbar ist (Abb. 4)Falls

Info

Besteht beim Speichern keine Internetverbindung

...

, wird das Projekt zunächst lokal gespeichert. Die Synchronisierung mit dem Backend (PIA) und die Vergabe der ID-Nummer erfolgen automatisch bei nächster Internetverbindung.

Tabs
data[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":2218,"height":944,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/2033975314/app%20speichern%20Kopie.jpeg?version=1&modificationDate=1731576394034&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: OD-Nummer","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"99737dc7-0f11-4265-8906-4170c939acee","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":1720,"height":686,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/2033975314/web%20speichern%20Kopie.png?version=1&modificationDate=1731576356029&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: OD-Nummer","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"cbb9e745-4ebc-4dfe-adf5-57291690ce03","label":"WebApp","type":"tab"}]
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Projekt Historie

Um sich die Projekthistorie anzuschauen, klickt der Anwender auf das Uhren Symbol.

Modul → Projekt Historie

...

Reiter 1 (Abwicklung

...

Beispiel Statuseinträge

Modul Projekte → Workflow Status (Aktion wählen)

Beispiel Berechtigte

Modul → Projekt Berechtigte

...

)

Im ersten Reiter finden sich die relevanten Projektinformationen.

Info

Die folgenden Elemente sind Beispiele. Inhalt und Reihenfolge der Felder ist abhängig von den Einstellungen des Herstellers.

Projektbeziehungen

Wird ein Projekt kopiert, wird die Beziehung zwischen Original und kopiertem Objekt im Feld “Projektbeziehung” in einer Baumstruktur dargestellt.

Info

Die Projektbeziehung wird nur hinterlegt, wenn der Anwender beim Kopieren angegeben hat, dass der Bezug zum Ursprungsobjekt erhalten bleiben soll.

Modul Funktionsmenü → Kopieren des Objektes

  • Das Ursprungsprojekt wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb.5 )

  • Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Zusatz ∟ und dem Erstellungsdatum gekennzeichnet (Abb. 6).

  • Das aktuell geöffnete Projekt ist fett gedruckt. Von der Projektkopie können weitere Kopien erstellt werden (Abb.7).

Info

(blue star) Über das Symbol kann der Anwender in die anderen Projekte wechseln.

[{"content":{"version":1,"type":"doc"paragraphcontent[]},mediaSingleattrs{layout"center"}content[{type":"media","attrs":{"type":"external","width":2201,"height":1431,"url":"https://3saleszahlungsbedjpeg1730984812176{"type":"text","text":" "}, 4: Auswahl der Zahlungsbedingung}]id25ed8c68-6ac4-40ff-9ef0-8bfb310e2d10labelSalesApp,"type"tab{{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":186613863webzahlungsbed1730984854238 4: Auswahl der Zahlungsbedingungc431de6f59bb4d1087ea181f5aade206
Tabs
Tabs
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,"content":[{"type":"
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6: Das Projekt ist eine Kopie des Ursprungsobjektes","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"
}
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:"
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. 7: Das Projekt ist eine Kopie der Kopie des Ursprungprojektes","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[]}]},"id":"
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Beispiel Projektbeziehungen

Wird ein Projekt kopiert, wird die Beziehung zwischen Original und kopiertem Objekt im Feld “Projektbeziehung” in einer Baumstruktur dargestellt.

Info

Die Projektbeziehung wird nur angezeigt, wenn der Anwender beim Kopieren angegeben hat, dass der Bezug zum Ursprungsobjekt erhalten bleiben soll.

Modul Funktionsmenü → Kopieren des Objektes

  • Das Ursprungsprojekt wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb.5 )

  • Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Zusatz ∟ und dem Erstellungsdatum gekennzeichnet (Abb. 6).

  • Das aktuell geöffnete Projekt ist fett gedruckt. Von der Projektkopie können weitere Kopien erstellt werden (Abb.7).

Info

(blue star) Über das Symbol kann der Anwender in die anderen Projekte wechseln.

":{"color":"#97a0af"}},{subsup","attrs
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[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung: Projektbeziehung","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"68ab91a9-d8d4-474d-a7e3-6cac46b04999","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":1866,"height":1080,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/2033975314/WebApp1.png?version=1&modificationDate=1730986786023&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 5: Das Ursprungsprojekt ist mit dem Hinweis Original gekennzeichnet","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":1876,"height":1082,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/2033975314/webapp2.png?version=1&modificationDate=1730986786081&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 6: Das Projekt ist eine Kopie des Ursprungsobjektes","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"mediaSingle","attrs":{"layout":"center"},"content":[{"type":"media","attrs":{"type":"external","width":1878,"height":1078,"url":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/2033975314/webapp3.png?version=1&modificationDate=1730986786077&cacheVersion=1&api=v2"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung. 7: Das Projekt ist eine Kopie der Kopie des Ursprungprojektes","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs
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Statuseinträge

Modul Projekte → Workflow Status (Aktion wählen)

Beispiel Berechtigte

Modul → Projekt Berechtigte

Zahlungsbedingungen

Der Anwender wählt aus der Liste der Zahlungsbedingungen eine aus (Abb.8).

Info

Die Zahlungsbedingungen werden im Backend (PIA) verwaltet.

"contentversion1typedoc,"content":[]},paragraphcontent[ Projektbeziehung68ab91a9d8d4474da7e36cac46b049991080WebApp11730986786023"}}]paragraphcontent[text"textAbbildung 5: Das Ursprungsprojekt ist mit dem Hinweis Original gekennzeichnetmarks[{textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{
Tabs
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Auswahl der Zahlungsbedingung","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"
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"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 8: Auswahl der Zahlungsbedingung","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"
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Beispiel Zahlungsbedingungen

Der Anwender wählt aus der Liste der Zahlungsbedingungen eine aus (Abb.4).

Info

Die Zahlungsbedingungen werden im Backend (PIA) verwaltet.

Reiter Verlauf (Beispiel)

...
Reiter 2 (Verlauf) 
Im zweiten Reiter finden sich weitere Projektoptionen (Abb. 9). Je nach Hersteller variieren die Angaben, die hier hinterlegt werden können (Abb. ).
...
Projektwahrscheinlichkeit → hiernach kann gefiltert werden
...
Projektbeschreibung
...
Wiedervorlagetermin → hiernach kann gefiltert werden
...
die hier hinterlegt werden können.
 Info
Die Beziehung zwischen den verschiedenen Projektoptionen und Abhängigkeiten lassen sich über die Bedingungen im Backend (PIA) definieren
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 Tabs
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tabsConfiguration
Projektoption Beispiel - Grund für Auftragsverlust / Auftragsgewinn
Der Anwender kann den Grund für den Auftragsverlust oder- gewinn aus einem Drop-Down Menü auswählen (Abb. 10).
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 Tabs
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10: Auswahl des Grund für den Auftragsverlust","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"
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...
Reiter 2 - Kommentare
 Tabs
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