Assistent - Kunden anlegen

Owned by Annika Kunz
Last updated: 23 Feb, 2024
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Kunden anlegen

Beim Anlegen von neuen Kunden stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

  1. iPad Adressbuch Zugriff: Die Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, E-Mail Adresse, Adresse, usw.) werden aus dem Adressbuch übernommen (Abb. 1). Der Benutzer gibt den Namen des neuen Kunden ein und die SalesApp überprüft, ob ein ähnlicher Kontakt bereits im Adressbuch des iPads vorhanden ist. Durch Auswahl des Kontakts aus dem Adressbuch werden diese Daten als Vorauswahl im "Kunden-Anlege-Assistenten" eingefügt.

  2. Duplikatsprüfung: Die Anwendungen (SalesApp & WebApp) prüfen, ob eingetragene Namen bereits vorhanden sind. Bei einem Duplikat wird der Benutzer direkt zum bereits vorhandenen Kunden weitergeleitet (Abb. 1). Dieser wird dem Benutzer unter der Überschrift Kunde in der SalesApp angezeigt. Die Tabelle zeigt dem Benutzer dabei maximal zehn Kunden an.

  3. Manuelle Eingabe: Der Benutzer gibt die Kundendaten manuell ein.

  4. Pflichtfeld Prüfung: Die Anwendungen prüfen, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Erst wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, kann der Kunde erfolgreich angelegt werden.

Feature → Darstellung auf 10 Ergebnisse verringern beim Anlege Assistent

Ein Assistent unterstützt den Benutzer bei der Eingabe, indem die unterschiedlichen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Adressen) schrittweise abgefragt werden (Abb. 2).

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Feature → Assistent Kunden anlegen

Optionale (optional) oder benötigte (required) Angaben werden in der Config über customer_create_company_structure / customer_create_person_structure gesteuert.

 

Kundendaten

Beim Anlegen eines Kontakts wird der Benutzer aufgefordert benötigte Informationen einzugeben und hat die Möglichkeit zusätzliche optionale Angaben zu machen (Abb. 2).

Neben freien Textfeldern stehen dem Benutzer auch vorhandene Auswahllisten zur Verfügung. Die Einträge in den Auswahllisten sind je nach Hersteller unterschiedlich & individuell einstellbar.

 

Rechnungsadresse / Lieferadresse

Der Benutzer ist verpflichtet, eine Rechnungsadresse einzutragen. Bei einer abweichenden Lieferadresse wird der Benutzer aufgefordert, diese ebenfalls anzugeben (Abb. 2 und Abb. 3).

Mit Hilfe des Assistenten kann auch der aktuelle Standort des iPads für die Adresse genutzt werden. Diese Funktion ist nur in der SalesApp verfügbar.

 

Zusammenfassung

Abschließend präsentiert der Assistent eine Zusammenfassung, die es ermöglicht, sämtliche Eingaben auf einen Blick zu überprüfen. (Abb. 4). Mittels “Speichern” wird der Kunde angelegt.