Kundendaten

Stammdaten

Stammdaten des Kunden können bearbeitet werden (Abb. 1). Der Benutzer kann beispielsweise die Geschäftsbeziehung, den Namen, Kontaktdaten oder die Verkaufsregion des Kunden ändern.

Durch die Gestensteuerung (Wisch nach links) können Einträge aus den Stammdaten gelöscht werden (Abb. 2).

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.

Erst bei vollständigen Angaben, können die Änderungen mittels Speichern übernommen werden.

_{Abbildung 1: Stammdaten}

_{Abbildung 2: Gestensteuerung löschen von einzelnen Stammdaten}

Kategorie

Der Benutzer kann seine Kunden in Form eines “kleinen CRM’s” in Kategorie zuordnen. (Abb. 3). Dem Benutzer stehen dabei unterschiedliche Kategorien zur Verfügung, die der Hersteller im Backend (PIA) vorgibt.

Kategorien sind nicht zwingend erforderlich und werden nicht von allen Herstellern genutzt.

Durch die Gestensteuerung (Wisch nach links) können Einträge aus den Kategorien gelöscht werden (Abb. 4).

_{Abbildung 3: Kategorien in den Kundendaten}

_{Abbildung 4: Kategorien aus Liste löschen}