Die Verwaltung von vorhandenen Kalkulationsschemata und dessen Eigenschaften.
Ein Kalkulationsschema kann manuell angelegt und hinzugefügt werden. Alle Kalkulationsschemata sind in diesem Modul zu finden (Abb. 1).
In den Kalkulationsschemata werden die Berechtigung(Gruppen / Mandanten) verwaltet, sowie die Kalkulationsboxen eines Kalkulationsschemas.
Verfügbarkeit der Schemata:
Filterung in den Anwendungen nach Preisliste (wenn gesetzt) und Gruppe (wenn das Schema nicht öffentlich ist
is_public = false)Ist das Schema nicht Verfügbar, wird dieses nicht in den Anwendungen angezeigt
Gültigkeit der Schemata:
Die Anwendungen werten den Aktivitätsstatus (
is_active) und das Start- bzw. Enddatum eines Schemas ausIst ein Schema nicht gültig, dann wird es keine Auswahlmöglichkeit bei einer neuen Konfiguration oder neuem Projekt geben
Ist ein Schema nicht Gültig, dann können keine Änderung von Konditionen durchgeführt werden.
Übersichtsseite
Im Backend(PIA) wird dem Benutzer eine Auflistung aller Kalkulationsschemata angezeigt (Abb. 1).
Funktionen zur Suche & Filterung, Bearbeitung, sowie zum Löschen stehen dem Benutzer zur Verfügung.
Abbildung 1: Ausschnitt aus der Übersichtsseite der Kalkulationsschemata
Merkmale in der Auflistung:
Name | Der Name eines Kalkulationsschemas. |
Bereich | Der Bereich eines Kalkulationsschemas. Hier wird differenziert in welchem Bereich das Schema angelegt wird. |
Internal Ref | Die interne Versionsnummer eines Kalkulationsschemas. Anhand dieses Feldes kann das aktuellste Kalkulationsschema bestimmt werden. Gibt es kein Standard Schema, wird nach der aktuellsten Versionsnummer sortiert. Höchste “Internal Ref” ist die aktuellste Versionsnummer |
Startet | Ein Kalkulationsschema kann für einen bestimmten Zeitraum gültig sein. Der Startzeitpunkt kann vom Benutzer verwaltet werden. Ist der Startzeitpunkt leer, ist das Kalkulationsschema gegenwärtig gültig. |
Endet | Ein Kalkulationsschema kann für einen bestimmten Zeitraum gültig sein. Der Endzeitpunkt kann vom Benutzer verwaltet werden. Ist der Endzeitpunkt leer, ist das Kalkulationsschema zukünftig gültig. |
Aktiv | Der Aktivität-Status eines Kalkulationsschemas ist anhand des Icons erkenntlich.
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Öffentlich | Der Öffentlichkeit Status eines Kalkulationsschemas ist anhand des Icons erkenntlich.
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Standard Schema | Angabe zum Standard Kalkulationsschema ist anhand des Icons erkenntlich.
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Preisliste | Angabe zur hinterlegten Preisliste. |
Mandanten | Zugewiesener Mandant eines Kalkulationsschemas. Es wird “Alle” angezeigt, wenn jeder Mandant zugewiesen wurde. |
Gruppen | Zugewiesene Gruppen des Kalkulationsschemas. Gruppen werden nur gefiltert, wenn der Status auf |
Aktionen | Dem Benutzer stehen Funktionen zur Bearbeitung oder zum Löschen zur Verfügung. |
Bearbeiten
Mit einem Klick auf Bearbeiten oder mit der direkten Auswahl gelangt der Benutzer zur Bearbeitung des jeweiligen Kalkulationsschemas.
Kalkulationsschema → Kalkulationsschema bearbeiten
Neu anlegen
Mit einem Klick auf Neu kann der Benutzer neue Kalkulationsschemata anlegen.
Löschen
Mit einem Klick auf Löschen kann der Benutzer ein Kalkulationsschema löschen. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das Kalkulationsschema gelöscht.
Sortierung
Durch Sortierungen wird die Auflistung individuell (auf- oder absteigend je nach Auswahl) angezeigt. Um die Kalkulationsschemata nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klickt der Benutzer auf den Spaltenkopf.
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