Kunden anlegen
Beim Anlegen von neuen Kunden stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:
iPad Adressbuch Zugriff: Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, E-Mail Adresse, Adresse, usw.) werden aus dem Adressbuch übernommen (Abb. 1).
Duplikatsprüfung: Die App prüft, ob eingetragene Namen bereits vorhanden sind. Bei einem Duplikat, kann der Benutzer direkt zum vorhandenen Kunden gelangen (Abb. 1).
Manuelle Eingabe: Der Benutzer gibt die Kundendaten manuell ein.
Pflichtfeld Prüfung: Die SalesApp prüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Erst bei vollständigen Angaben aller Pflichtfelder kann der Kunde angelegt werden.
Ein Assistent unterstützt den Benutzer bei der Eingabe, indem die unterschiedlichen Kontaktdaten
(Telefon, E-Mail, Rechnungsadresse) schrittweise abgefragt werden (Abb. 2).
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.
Eine Zusammenfassung wird nach Abfrage aller Kundendaten vom Assistent angezeigt (Abb. 3).
Feature → Assistent Kunden anlegen
Abbildung 1: Kontakte aus Adressbuch
Abbildung 2: Abfrage der Kontaktdaten
Abbildung 3: Zusammenfassung der Kontaktdaten