Ein Workflow ist ein Arbeitsablauf bei dem die Statuseinträge des Projektes wechseln. Ein Projekt kann mehrere Statuseinträge durchlaufen. Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]).
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [Standard]:
Status | Statuseintrag | dazugehörige Aktion auswählen |
Projekt - Konfigurations-vorschlag | Projekt hinzufügen | |
2. | Angebotsphase | Projekt - Konfigurationsvorschlag speichern |
3. | Angebot an Kunden abgeben | -* |
4. | Angebot an Kunden abgegeben | Status ändern → “Angebot an Kunden abgegeben” auswählen |
5. | Auftrag | Status ändern → “Auftrag” auswählen |
6. | Auftrag erteilt | -* |
7. | Auftrag storniert | Status ändern → “Auftrag storniert” auswählen |
8. | Kein Auftrag | Status ändern → “Kein Auftrag” auswählen |
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorherige Aktion.
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [KRONE]:
Status | Statuseintrag | dazugehörige Aktion auswählen |
Entwurf gespeichert | Projekt gespeichert | |
2. | Angebot abgegeben | Status auf Angebot aufgegeben ändern |
Projekt an Fachberater senden | Projekt an ausgewählten Fachberater senden | |
3. | an Fachberater gesendet | -* |
4. | an Vertriebspartner gesendet | |
5. | Auftrag erfolgreich übermittelt | |
6. | wird von Krone Vertrieb geprüft | |
an Basis Partner senden | Projekt an ausgewählten Basis Partner senden | |
7. | an Basis Partner weitergeleitet | -* |
8. | Endkundenanfrage | |
9. | Angebot zu Bestandsmaschine | |
10. | Angebot aus Bestand bedient | |
11. | Endkundenangebot verloren | Status auf Angebot verloren ändern |
12. | Endkundenangebot angenommen | |
13. | an Basis Partner zur Korrektur zurückgegeben | |
14. | Projekt gelöscht | Projekt löschen |
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorherige Aktion.
Verwaltung der Projektstatus befindet sich im Backend (PIA).
Nicht jeder Statuseintrag erfolgt durch eine Aktion. Diese sind mit einem * gekennzeichnet.
Statuswechsel
Ein Statuswechsel erfolgt durch die Auswahl einer Aktion des Anwenders (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]). Über Aktion wählen und Status ändern kann der Anwender den Statuswechsel vornehmen. Der Statuswechsel ist durch Bedingungen beschränkt, diese Bedingungen müssen bei einem Projektstatus erfüllt sein, damit der Wechsel durchgeführt werden kann. Kann ein Statuswechsel nicht durchgeführt werden, weil Bedingungen nicht erfüllt sind, sind die jeweiligen Projektstatus grau hinterlegt (Abb. 3) und können nicht ausgewählt werden. Bei einer Auswahl werden dem Anwender dann die Bedingungen angezeigt, die fehlschlagen (Abb. 4).
Neben der grau hinterlegten Darstellung des Projektstatus dient ein Info-Icon als zusätzlicher Hinweis.
Status weiter beschreiben (inkl. Bild) + auf Texte hinweisen
Status 1
Der Status 1 “Projekt Konfigurationsvorschlag” wird durch die Aktion Projekt hinzufügen ausgelöst.
Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [Standard]
Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [KRONE]
Status 2
Der Status 2 “Angebotsphase” wird durch die Aktion Projekt speichern ausgelöst.
Status 4
Der Status 4 “Angebot an Kunden abgegeben” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
Status 5
Der Status 5 “Auftrag” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
Status 6
Der Status 6 “Auftrag storniert” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
Status 7
Der Status 7 “Kein Auftrag” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
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