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Die Bezeichnung der Kunden (Händler, Auftraggeber oder Endkunde) kann je nach Hersteller variieren und kann im Backend (PIA) eingestellt werden.

Info

Über die Config wird vom Hersteller eingestellt, welche Daten (Händler, Auftraggeber, Endkunde oder Auftraggeber) in der Auftragserstellung abgefragt werden. Ebenso kann angegeben werden, welche Daten optional oder verpflichtend sind. Diese werden dann mittels Icon angezeigt und werden zur Projektspeicherung benötigt.

Modul Kunden → Assistent - Kunden anlegen

...

Auswahl Standard Ansprechpartner

Für jeden Kunden (Händler, Endkunden, Auftraggeber) kann ein “Standard Ansprechpartner” ausgewählt bei den Kontakten bestimmt werden, indem dieser mit einem Sternchen markiert wird (Abb. 4). Wird ein neues Projekt angelegt, dann ist der zuvor markierte “Standard Ansprechpartner” nach der Auswahl des jeweiligen Kunden bereits vorausgewählt.

Tabs
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Info

Der Standard Ansprechpartner wird nicht automatisch zwischen SalesApp und WebApp synchronisiert, sondern nur lokal gespeichert.

Kennzeichnung eines hinterlegen Benutzeraccounts

Ist ein Händler-Kontakt mit einem Benutzeraccount verknüpft, wird diese Verknüpfung mittels (blue star) / (blue star) Icon bei der Kontaktauswahl des Händlers angezeigt. Fehlt diese Verknüpfung zwischen Kontakt und Benutzeraccount, werden keine Icons angezeigt.

Wird ein Händler-Kontakt mit verknüpftem Benutzeraccount ausgewählt, wird dieser automatisch als Berechtigter für das Projekt gesetzt.

Über die beiden Icons ((blue star) / (blue star) ) kann festgelegt werden, ob der ausgewählte Händler-Kontakt oder weitere Händler Kontakte das Projekt nur sehen oder auch bearbeiten können (Abb. 5 & Abb. 6).

Info

Modul Projekte → Projektberechtigte

Note

Der Autor (Ersteller eines Projektes) kann nie abgewählt werden.

Tabs
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