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Projektabwicklung

Um ein Projekt zu Speichern, muss der Benutzer Anwender verschiedene Angaben zur Abwicklung tätigen.

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(blue star) Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.

Der Benutzer Anwender kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden (Abb. 1).

...

. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die

...

Kennzeichnungen der Pflichtfelder variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]). Dieses wird über die Config gesteuert.

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In der Config kann vom jedem Hersteller gesteuert werden, welche Angaben im Bereich der Abwicklung optional (optional) oder benötigt (required) sind. Sind diese Angaben unvollständig, kann das Projekt nicht gespeichert werden.

Info

Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die Kennzeichnung der Pflichtfelder variieren. Dieses wird über die Config gesteuert.

Tabs
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2: Projektabwicklung [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"

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SalesApp","type":"tab"}

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Beispiel Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen könne - in den Einstellungen - zu einer Liste zusammen gestellt werden. Diese Vorauswahl wird hier angezeigt und kann vom Benutzer ausgewählt und dem Projekt hinzugefügt werden (Abb. 2).

Je nach Zahlungsbedingung setzt die Anwendung dann zum Beispiel den hinterlegten Skonto.

Info

Verwaltung der Zahlungsbedingungen im Backend (PIA).

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Projektstatus

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Beispiel Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen können - in den Einstellungen - zu einer Liste zusammen gestellt werden. Diese Vorauswahl wird hier angezeigt und kann vom Anwender ausgewählt und dem Projekt hinzugefügt werden (Abb. 3).

Ein Projektstatus kann an eine Regel verknüpft sein, sodass der Benutzer den Status nur ändern kann, wenn Abhängigkeiten erfüllt sind.

Info

Der Hersteller gibt die Status vor und verwaltet diese im Backend (PIA).

Die Ansicht kann von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.

In diesem Beispiel:

Das Projekt ist angelegt und der Status lautet Angebot abgegeben. Möchte der Benutzer den Status auf Auftrag bestätigt setzen, so müssen folgende Abhängigkeiten erfüllt sein:

  • Der Auftrag wurde noch nicht bestätigt

  • Die Konfiguration ist vollständig

  • Die Konfiguration ist gültig

  • Der Benutzer besitzt die Berechtigung zum Ändern des Projektstatus auf Auftrag bestätigt

Tabs[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","contentJe nach Zahlungsbedingung setzt die Anwendung dann zum Beispiel 180 Tage netto.

Info

Verwaltung der Zahlungsbedingungen via Configfile.

Tabs
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Projektstatus

Ein Projekt kann mehrere Status durchlaufen. Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller kann der Projektstatus variieren (Abb. 4 [Standard], Abb. 5 [KRONE]).

Ein Statuswechsel ist durch Bedingungen beschränkt. Diese Bedingungen müssen bei einem Projektstatus erfüllt sein, damit ein Statuswechsel durchgeführt werden kann. Kann ein Statuswechsel nicht durchgeführt werden, weil Bedingungen nicht erfüllt sind, sind die jeweiligen Projektstatus grau hinterlegt und können nicht ausgewählt werden. Bei einer Auswahl werden dem Anwender dann die Bedingungen angezeigt, die fehlschlagen (Abb. 6).

Info

Verwaltung der Projektstatus befindet sich im Backend (PIA).

Info

Neben der grau hinterlegten Darstellung des Projektstatus dient ein Info-Icon als zusätzlicher Hinweis.

Tabs
[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"f8871c71-3206-499c-bba6-e9a696861244","type":"image/png","name":"IMG_0083.PNG","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0083.PNG?version=1&modificationDate=1652951213802&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"0a69fdc4-6aed-4c3e-8997-a62a06f20f7b"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: Status des Projektes [Standard].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"5535ab15-2022-406d-b61f-3fe7f276b936","type":"image/png","name":"IMG_0084.PNG","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0084.PNG?version=1&modificationDate=1652951263987&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"8c931c7e-4310-4dbe-9cd3-3f809bff5d04"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 5: Status des Projektes [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8cc4c7bc-9925-4489-8954-2112f2842d68","type":"image/png","name":"IMG_0085.PNG","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0085.PNG?version=1&modificationDate=1652951591553&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"58a63cb2-7fa7-40e7-b4df-33f6326bae1a"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 6: Bedingung nicht erfüllt.","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"4a35980d-57ab-452a-8c57-b393d8565fff","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"0b3b6826-aeab-4f42-9d1d-32774941c270","type":"image/png","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 11.09.42.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2011.09.42.png?version=1&modificationDate=1652951412690&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"6cc1721f-2b2d-4159-b549-c7c43ba43bd1"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: Status des Projektes [Standard].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"e6859dd0-f220-468e-805d-c19f49544b2e","type":"image/png","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 11.09.15.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2011.09.15.png?version=1&modificationDate=1652951453633&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"e1c05cf5-cd74-4554-b36c-65c213ff1fab"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 5: Status des Projektes [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"3bdfb796-eb03-4051-b74a-f1202e7a4fb7","type":"image/png","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 11.14.21.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2011.14.21.png?version=1&modificationDate=1652951679975&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"b5231022-cc1d-4eba-98e2-e6bfc5e600ed"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 6: Bedingung nicht erfüllt.","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"73f7bb73-5768-4467-9f2d-d3a5c0763271","label":"WebApp","type":"tab"}]

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Projektbeziehungen

Bei einer Projektkopie kann der Benutzer den Bezug zum Ursprungsprojekt erhalten. Das Originale Projekt und die Kopie stehen dann in einer Beziehung (parent / children). Dieser Zusammenhang wird im Bereich der Projektbeziehung visuell dargestellt.

Eine Baumstruktur zeigt dem Benutzer die übergeordneten (parent) und zugeordneten (children) Projekte an (vorausgesetzt es sind welche vorhanden).

Das “Wurzelelement” - also das Ursprungsprojekt - wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb. 5). Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Erstellungsdatum gekennzeichnet. Das aktuell geöffnete Projekt wird zudem noch fett gedruckt dargestellt.

(blue star) Über ein Icon kann der Benutzer jederzeit in die anderen Projekte wechseln.

Tabs
[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 1","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02210 ist das Ursprungsprojekt und es wurden daraus zwei Kopien erstellt. Die beiden Kopien (OD-02247 & OD-02399) werden unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"582a521a-b0ee-47db-a29f-97c3a79965db","type":"image/png","name":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen SalesApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%205:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20SalesApp.png?version=1&modificationDate=1615459925995&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 2","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02399 ist eine Kopie vom Ursprungsprojekt OD-02210 und wird unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8681c049-aba8-450e-841f-1b0b7e9749e1","type":"image/png","name":"Abbildung 6: Baumstruktur der Projektbeziehungen SalesApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%206:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20SalesApp.png?version=1&modificationDate=1615460950669&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 6: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"6e76c1f7-8a39-44a4-b4dc-b9cfa31da6fb","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 1","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02210 ist das Ursprungsprojekt und es wurden daraus zwei Kopien erstellt. Die beiden Kopien (OD-02247 & OD-02399) werden unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8702b84a-c500-4893-9588-136b54272e56","type":"image/png","name":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen WebApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%205:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20WebApp.png?version=1&modificationDate=1615461110153&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"inlineExtensiontextColor","attrs":{"extensionTypecolor":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"a0c4cd0d-1c4b-44e3-9b52-86b08b449fcd","type":"image/jpeg","name":"Abbildung 3: Status des Projektes.jpeg","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%203:%20Status%20des%20Projektes.jpeg?version=3&modificationDate=1596021644701&cacheVersion=1&api=v2"}}},#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 3: Status des ProjektesBeispiel 2","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"textColorparagraph","attrscontent":[{"colortype":"#97a0aftext"}},{"type":"subsup","attrs":,"text":"Das Projekt OD-02399 ist eine Kopie vom Ursprungsprojekt OD-02210 und wird unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"sub"}}]}]}]}text","idtext":"4a35980d-57ab-452a-8c57-b393d8565fff","labelmarks":[{"SalesApp","type":"tabstrong"}]},{"content":{"version":1,"type":"doctext","contenttext":[{"type":"paragraph","content":[angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"cdd151f2f5b6d073-85acc9e6-42b64dd3-a68c8fcb-0f2f4080384bcf7ded767e9f","type":"image/png","name":"Abbildung 36: StatusBaumstruktur desder ProjektesProjektbeziehungen WebApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%203Abbildung%206:%20Status%20des%20Projektes%20WebApp%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20WebApp.png?version=1&modificationDate=15960221400661615461196509&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 36: StatusBaumstruktur desder ProjektesProjektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"73f7bb73bb6ba93a-5768ea78-44674149-9f2daf09-d3a5c0763271b9c44bff5b0b","label":"WebApp","type":"tab"}]

...

Verantwortliche eines Projektes

Verantwortliche Benutzer können einem Projekt hinzugefügt werden. Dazu stehen alle Benutzer aus der Verkaufsregion des Projektes im Bereich der Verantwortlichen bei dem Feld Verantwortliche zur Auswahl (Abb. 47).

Über die Icons kann der Benutzer bestimmen, ob die Verantwortlichen das Projekt sehen oder auch bearbeiten können.

(blue star) ausgewählter Verantwortlicher kann das Projekt aus der Verkaufsregion sehen und bearbeiten.

(blue star) ausgewählter Verantwortlicher kann das Projekt aus der Verkaufsregion nur sehen.

Note

Der Ersteller des Projektes kann NIE niemals abgewählt werden, dieser ist mit dem Projekt fest verknüpft und immer als Verantwortlicher (sehen und bearbeiten) gesetzt (Abb. 47)

Info

Befindet sich am Händlerkontakt ein BenutzerBenutzeraccount, kann dieser ebenfalls bei der Kontaktauswahl als Verantwortlicher ausgewählt werden.

Kundendaten → Kontaktauswahl

Info

Eine zusätzliche Berechtigung sorgt dafür, dass ein Benutzer alle Projekte aus seiner Vertriebsregion sehen und bearbeiten kann. Unabhängig davon, ob er als Verantwortlicher eingetragen wurde oder nicht.

Beispiel aus den Anwendungen

  • Der Benutzer in Abbildung 5 7 wurde als Verantwortlicher hinzugefügt und kann das Projekt nur sehen. Beim Bearbeiten eines Feldes wird dem Benutzer ein Hinweis eingeblendet (SalesApp, Abb. 5((blue star)). Eine Bearbeitung von Feldern kann der Benutzer nicht durchführen, da er nur Lesezugriff besitzt (Abb. 8).

  • Der Benutzer in Abbildung 6 9 wurde ebenfalls als Verantwortlicher hinzugefügt und kann das Projekt bearbeiten((blue star)). Eine Bearbeitung der Felder kann von diesem Benutzer durchgeführt werden.

Tabs
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Projekt Speichern / Projekt anlegen

Bei der Speicherung wird das Projekt zum Backend (PIA) geschickt und gespeichert. Das PIA weist dem Projekt eine OD (OrderID) zu und ist anhand dieser OD auf den Anwendungen und im PIA eindeutig auffindbar (Abb. 410). Diese OD Nummer kann beispielsweise in der Suche nach Projekten verwendet werden.

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Info

Die Übersicht eines Projektes kann je nach Benutzern und dessen Berechtigung variieren.

Projekte → Projekt Übersicht

Tabs
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Projektverlauf

In Bezug auf “After Sales” kann der Projektverlauf genutzt werden.

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