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Projektabwicklung

Um ein Projekt zu Speichern, muss der Benutzer Anwender verschiedene Angaben zur Abwicklung tätigen.

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.

Der Benutzer Anwender kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die Kennzeichnungen der Pflichtfelder variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]). Dieses wird über die Config gesteuert. In der Config kann vom jedem Hersteller gesteuert werden, welche Angaben im Bereich der Abwicklung optional (optional) oder benötigt (required) sind. Sind diese Angaben unvollständig, kann das Projekt nicht gespeichert werden.

Info
Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die Kennzeichnung der Pflichtfelder variieren.

...

_{Abbildung 1: Projektabwicklung}

Beispiel Zahlungsbedingungen

...

Dieses wird über die Config gesteuert.

Tabs

[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"f7c99132-f279-4d3b-8479-40741098ddca","type":"image/jpeg","name":"IMG_0080.jpeg","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0080.jpeg?version=1&modificationDate=1652949160698&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"39c51c5b-e300-46f9-9eab-51fb18cf21b3"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 1: Projektabwicklung [Standard].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8dc19f35-e903-4509-a812-b3f27f4a7730","type":"image/jpeg","name":"IMG_0081.jpeg","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0081.jpeg?version=1&modificationDate=1652949209777&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"5f99fbdb-1052-4d31-a174-f6cb6ce567da"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 2: Projektabwicklung [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"752a04d8-56fd-4252-892e-90a6c9365a78","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"3743e0b9-cbb0-4ef7-8fad-5b8581f1e1ef","type":"image/jpeg","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 10.36.19.jpeg","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2010.36.19.jpeg?version=1&modificationDate=1652949462681&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"37acb0f9-0219-42c6-8b2c-f7bf0d435185"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 1: Projektabwicklung [Standard].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"dd4e15ab-6a79-4d92-9027-eb38a1271a4c","type":"image/jpeg","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 10.35.48.jpeg","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2010.35.48.jpeg?version=1&modificationDate=1652949484354&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"4347033c-7001-4f88-ac7b-1a3cde39c4db"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 2: Projektabwicklung [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"65e04875-d93f-4d2e-8f41-1cfbc0511f22","label":"WebApp","type":"tab"}]

Beispiel Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen können - in den Einstellungen - zu einer Liste zusammen gestellt werden. Diese Vorauswahl wird hier angezeigt und kann vom Anwender ausgewählt und dem Projekt hinzugefügt werden (Abb. 23).

Je nach Zahlungsbedingung setzt die Anwendung dann zum Beispiel 180 Tage netto.

Info
Verwaltung der Zahlungsbedingungen im Backend (PIA)

...

via Configfile.

Tabs

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...

Projektstatus

Ein Projekt kann mehrere Phasen Status durchlaufen. Diese Phasen können vom Benutzer bearbeitet werden und werden farblich in der App dargestellt (Abb. 3).

Ein Projektstatus kann an eine Regel verknüpft sein, sodass der Benutzer den Status nur ändern kann, wenn Abhängigkeiten erfüllt sind.

Info

Der Hersteller gibt die Status vor und verwaltet diese im Backend (PIA).

Die Ansicht kann von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.

Beispiel:

Das Projekt ist angelegt und der Status ist Angebot abgegeben. Möchte der Benutzer den Status auf Auftrag bestätigt setzen, so müssen folgende Abhängigkeiten erfüllt sein:

Der Auftrag wurde noch nicht bestätigt
Die Konfiguration ist vollständig
Die Konfiguration ist gültig
Der Benutzer besitzt die Berechtigung zum Ändern des Projektstatus auf Auftrag bestätigt

...

id

...

name

...

rules

...

restrictions

...

color

...

type_id

...

created_at

...

updated_at

...

4

...

confirmed

...

status.identifier < 4
ALL configurations.isComplete == true
ALL configurations.isValid == true
userPermissions CONTAINS 'app_set_offer_confirmed'

...

NULL

...

#31B404

...

3 [->]

...

0000-00-00 00:00:00

...

2017-01-05 15:24:57

_{Tabelle 1: Auszug aus den Regeln der Projektphasen}

...

_{Abbildung 3: Status des Projektes}

Projekt Speichern

Bei der Speicherung wird das Projekt zum PIA geschickt und gespeichert. Das Backend (PIA) Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller kann der Projektstatus variieren (Abb. 4 [Standard], Abb. 5 [KRONE]).

Ein Statuswechsel ist durch Bedingungen beschränkt. Diese Bedingungen müssen bei einem Projektstatus erfüllt sein, damit ein Statuswechsel durchgeführt werden kann. Kann ein Statuswechsel nicht durchgeführt werden, weil Bedingungen nicht erfüllt sind, sind die jeweiligen Projektstatus grau hinterlegt und können nicht ausgewählt werden. Bei einer Auswahl werden dem Anwender dann die Bedingungen angezeigt, die fehlschlagen (Abb. 6).

Info
Verwaltung der Projektstatus befindet sich im Backend (PIA).

Info
Neben der grau hinterlegten Darstellung des Projektstatus dient ein Info-Icon als zusätzlicher Hinweis.

Tabs

[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"f8871c71-3206-499c-bba6-e9a696861244","type":"image/png","name":"IMG_0083.PNG","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0083.PNG?version=1&modificationDate=1652951213802&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"0a69fdc4-6aed-4c3e-8997-a62a06f20f7b"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: Status des Projektes [Standard].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"5535ab15-2022-406d-b61f-3fe7f276b936","type":"image/png","name":"IMG_0084.PNG","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0084.PNG?version=1&modificationDate=1652951263987&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"8c931c7e-4310-4dbe-9cd3-3f809bff5d04"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 5: Status des Projektes [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8cc4c7bc-9925-4489-8954-2112f2842d68","type":"image/png","name":"IMG_0085.PNG","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/IMG_0085.PNG?version=1&modificationDate=1652951591553&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"58a63cb2-7fa7-40e7-b4df-33f6326bae1a"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 6: Bedingung nicht erfüllt.","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"4a35980d-57ab-452a-8c57-b393d8565fff","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"0b3b6826-aeab-4f42-9d1d-32774941c270","type":"image/png","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 11.09.42.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2011.09.42.png?version=1&modificationDate=1652951412690&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"6cc1721f-2b2d-4159-b549-c7c43ba43bd1"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 4: Status des Projektes [Standard].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"e6859dd0-f220-468e-805d-c19f49544b2e","type":"image/png","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 11.09.15.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2011.09.15.png?version=1&modificationDate=1652951453633&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"e1c05cf5-cd74-4554-b36c-65c213ff1fab"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 5: Status des Projektes [KRONE].","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"3bdfb796-eb03-4051-b74a-f1202e7a4fb7","type":"image/png","name":"Bildschirmfoto 2022-05-19 um 11.14.21.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Bildschirmfoto%202022-05-19%20um%2011.14.21.png?version=1&modificationDate=1652951679975&cacheVersion=1&api=v2"},"localId":"b5231022-cc1d-4eba-98e2-e6bfc5e600ed"}}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Abbildung 6: Bedingung nicht erfüllt.","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"73f7bb73-5768-4467-9f2d-d3a5c0763271","label":"WebApp","type":"tab"}]

...

Projektbeziehungen

Bei einer Projektkopie kann der Benutzer den Bezug zum Ursprungsprojekt erhalten. Das Originale Projekt und die Kopie stehen dann in einer Beziehung (parent / children). Dieser Zusammenhang wird im Bereich der Projektbeziehung visuell dargestellt.

Eine Baumstruktur zeigt dem Benutzer die übergeordneten (parent) und zugeordneten (children) Projekte an (vorausgesetzt es sind welche vorhanden).

Das “Wurzelelement” - also das Ursprungsprojekt - wird mit dem Hinweis Original gekennzeichnet (Abb. 5). Die daraus abgeleiteten Kopien werden mit dem Erstellungsdatum gekennzeichnet. Das aktuell geöffnete Projekt wird zudem noch fett gedruckt dargestellt.

Über ein Icon kann der Benutzer jederzeit in die anderen Projekte wechseln.

Tabs

[{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 1","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02210 ist das Ursprungsprojekt und es wurden daraus zwei Kopien erstellt. Die beiden Kopien (OD-02247 & OD-02399) werden unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"582a521a-b0ee-47db-a29f-97c3a79965db","type":"image/png","name":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen SalesApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%205:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20SalesApp.png?version=1&modificationDate=1615459925995&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 2","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02399 ist eine Kopie vom Ursprungsprojekt OD-02210 und wird unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8681c049-aba8-450e-841f-1b0b7e9749e1","type":"image/png","name":"Abbildung 6: Baumstruktur der Projektbeziehungen SalesApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%206:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20SalesApp.png?version=1&modificationDate=1615460950669&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 6: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"6e76c1f7-8a39-44a4-b4dc-b9cfa31da6fb","label":"SalesApp","type":"tab"},{"content":{"version":1,"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 1","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02210 ist das Ursprungsprojekt und es wurden daraus zwei Kopien erstellt. Die beiden Kopien (OD-02247 & OD-02399) werden unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"8702b84a-c500-4893-9588-136b54272e56","type":"image/png","name":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen WebApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%205:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20WebApp.png?version=1&modificationDate=1615461110153&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 5: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]},{"type":"paragraph","content":[]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Beispiel 2","marks":[{"type":"strong"}]}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Das Projekt OD-02399 ist eine Kopie vom Ursprungsprojekt OD-02210 und wird unterhalb vom Ursprungsprojekt mit dem Zusatz "},{"type":"text","text":"∟ ","marks":[{"type":"strong"}]},{"type":"text","text":"angezeigt."}]},{"type":"paragraph","content":[{"type":"inlineExtension","attrs":{"extensionType":"com.atlassian.confluence.macro.core","extensionKey":"media-card","parameters":{"id":"f5b6d073-c9e6-4dd3-8fcb-cf7ded767e9f","type":"image/png","name":"Abbildung 6: Baumstruktur der Projektbeziehungen WebApp.png","src":"https://braindata.atlassian.net/wiki/download/attachments/3080257/Abbildung%206:%20Baumstruktur%20der%20Projektbeziehungen%20WebApp.png?version=1&modificationDate=1615461196509&cacheVersion=1&api=v2"}}},{"type":"text","text":"Abbildung 6: Baumstruktur der Projektbeziehungen","marks":[{"type":"textColor","attrs":{"color":"#97a0af"}},{"type":"subsup","attrs":{"type":"sub"}}]}]}]},"id":"bb6ba93a-ea78-4149-af09-b9c44bff5b0b","label":"WebApp","type":"tab"}]

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Verantwortliche eines Projektes

Verantwortliche Benutzer können einem Projekt hinzugefügt werden. Dazu stehen alle Benutzer aus der Verkaufsregion des Projektes bei dem Feld Verantwortliche zur Auswahl (Abb. 7).

Über die Icons kann der Benutzer bestimmen, ob die Verantwortlichen das Projekt sehen oder auch bearbeiten können.

Verantwortlicher kann das Projekt aus der Verkaufsregion sehen und bearbeiten.

Verantwortlicher kann das Projekt aus der Verkaufsregion nur sehen.

Note
Der Ersteller des Projektes kann niemals abgewählt werden, dieser ist mit dem Projekt fest verknüpft und immer als Verantwortlicher (sehen und bearbeiten) gesetzt (Abb. 7)

Info

Befindet sich am Händlerkontakt ein Benutzeraccount, kann dieser ebenfalls bei der Kontaktauswahl als Verantwortlicher ausgewählt werden.

Kundendaten → Kontaktauswahl

Info
Eine zusätzliche Berechtigung sorgt dafür, dass ein Benutzer alle Projekte aus seiner Vertriebsregion sehen und bearbeiten kann. Unabhängig davon, ob er als Verantwortlicher eingetragen wurde oder nicht.

Beispiel aus den Anwendungen

Der Benutzer in Abbildung 7 wurde als Verantwortlicher hinzugefügt und kann das Projekt nur sehen(). Eine Bearbeitung von Feldern kann der Benutzer nicht durchführen, da er nur Lesezugriff besitzt (Abb. 8).
Der Benutzer in Abbildung 9 wurde ebenfalls als Verantwortlicher hinzugefügt und kann das Projekt bearbeiten(). Eine Bearbeitung der Felder kann von diesem Benutzer durchgeführt werden.

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Projekt Speichern / Projekt anlegen

Bei der Speicherung wird das Projekt zum Backend (PIA) geschickt und gespeichert. Das PIA weist dem Projekt eine OD (OrderID) zu und ist anhand dieser OD auf dem iPad den Anwendungen und im Backend (PIA) auffindbar. PIA eindeutig auffindbar (Abb. 10). Diese OD Nummer kann beispielsweise in der Suche nach Projekten verwendet werden.

Eine Meldung im unteren Bereich der SalesApp Anwendung signalisiert dem Benutzer , dass die Speicherung erfolgreich war eine erfolgreiche Speicherung. Ebenso werden alle Speicherungen der SalesApp in der Mitteilungszentrale dokumentiert (Abb. 45).

Beim Nach dem Speichern / Anlegen wechselt die App in die Projektübersicht.

Info
Diese Einsicht von anderen Benutzern aus der Gruppe, Die Übersicht eines Projektes kann je nach Benutzern und dessen Berechtigung variieren.

Projekte → Projekt Übersicht

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_{Abbildung 34: OD des Projektes}

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Projektverlauf

In Bezug auf “After Sales” kann der Projektverlauf genutzt werden.

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Versions Compared

Old Version 19

New Version Current

Key

Projektabwicklung

Beispiel Zahlungsbedingungen

Beispiel Zahlungsbedingungen

Projektstatus

Projekt Speichern

Projektbeziehungen

Verantwortliche eines Projektes

Beispiel aus den Anwendungen

Projekt Speichern / Projekt anlegen

Projektverlauf