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Projekte, bei denen Handlungsbedarf für den Anwender besteht können über die Projekt ToDos einfach sichtbar gemacht werden.

Beispiele können hier sein:

  • Angebot erstellt (überfällig)

  • Auftrag erstellt (überfällig)

Hier soll der Anwender reagieren, da sonst der Projekt-Workflow ins Stocken gerät und nicht sauber abgearbeitet werden kann.

...

In der Projektübersicht kann der Anwender einen Filter setzen, sodass ihm nur Projekte gezeigt werden, die mit einem ToDo für ihn versehen sind.

Info

Im Backend (PIA) können beim Projektstatus Gruppen (Berechtigungen) hinterlegt werden, für die dann entsprechende ToDos in der App angezeigt werden sollen → Aktionen | Beschränkungen | ToDos

Auswahl der Nutzergruppe

Tabs
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Projekte mit ToDos

Für bestimmte Nutzergruppen gibt es Projekte, die mit einem ToDo für den Anwender versehen sind. Dies ist durch ein rotes Icon (Badge) gekennzeichnet & die entsprechenden Projekte sind rot umrandet (Abb.2).

Tabs
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...

Filtern von ToDos [SalesApp]

In der Projektansicht kann sich der Anwender gezielt nur die Projekte anzeigen lassen, die mit einem ToDo für ihn versehen sind. Um die Projekte zu filtern gibt es in der SalesApp zwei Optionen (Abb. 3).

  1. Über die Suche & Filter Funktion unter “Nur ToDos anzeigen”

  2. Über den Regler bei ToDos

Setzen des Filters

Tabs
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Anzeige der gefilterten Projekte

Wenn der Anwender den Filter aktiviert, werden ihm nur noch die Projekte angezeigt, die mit einem ToDo für ihn versehen sind (Abb. 4).

Tabs
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...

Filtern von ToDos [WebApp]

Auch in der Projektansicht der WebApp kann sich der Anwender gezielt nur die Projekte anzeigen lassen, die mit einem ToDo für ihn versehen sind. Um die Projekte zu filtern klickt er auf den Button “ToDos” (Abb. 5).

Tabs
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Anzeige der gefilterten Projekte

Wenn der Anwender den Filter aktiviert (Button wird aktiv/orange) werden ihm nur noch die Projekte angezeigt, die mit einem ToDo für ihn versehen sind (Abb. 6).

Tabs
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...

Beschränkungen

Das Projekt ist generell für eine Bearbeitung gesperrt, mit Ausnahme der Aktionen (Statuswechsel), diese sind abhängig von den hinterlegten Status-Bedingungen weiterhin möglich.

Beispiel:

Das Projekt befindet sich in dem Status “Auftrag”. In diesem Status ist die Bearbeitung gesperrt und der Benutzer kann nur die Aktion “Auftrag stornieren” auswählen (Abb. 7).

Info

Die Beschränkungen können im Backend (PIA) hinterlegt werden.

Modul Projektstatus → Projekt -Beschränkungen

Tabs
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