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Ein Workflow ist ein Arbeitsablauf bei dem die Statuseinträge des Projektes wechseln. Ein Projekt sollte mehrere Statuseinträge durchlaufen.
Der Projektstatus kann vom Anwender gewechselt werden (via direkter Auswahl oder Aktion): Bsp: Aktion “Angebot erstellen“ => Status “Angebot erzeugt”
Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren.
Die Statuseinträge in einem Projekt (Beispiel):
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Name
...
Aktion
...
Status
...
Typ
...
created
...
-
...
Projekt erzeugt
...
Projekt
...
offer_created
...
Angebot erstellen
...
Angebot erzeugt
...
Angebot
...
offer_send
...
Angebot abgeben
...
Angebot an Kunden abgegeben
...
Angebot
...
offer_rejected
...
Angebot zurückziehen
...
Angebot zurückgezogen
...
Angebot
...
order_created
...
Auftrag erstellen
...
Auftrag erzeugt
...
Auftrag
...
order_confirmed
...
Auftrag erteilen
...
Auftrag erteilt
...
Auftrag
...
order_canceled
...
Auftrag stornieren
...
Auftrag storniert
...
Auftrag
...
order_validated
...
-
...
Auftrag bestätigt
...
Bestellung
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order_production
...
-
...
Bestellung in Produktion
...
Bestellung
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order_delivered
...
-
...
Bestellung geliefert
...
Bestellung
*der Statuseintrag erfolgt ohne vorherige Aktion.
| Info |
|---|
Verwaltung der Projektstatus Einträge erfolgt sich im Backend (PIA). |
Workflow - Aktion wählen & Auftragsstatus setzen
Jedes Projekt durchläuft verschiedene Statuseinträge. Der Benutzer kann den Status eines Projektes entweder über “Aktion wählen” oder über den “Auftragsstatus” bearbeiten (Abb.1).
Unter “Aktion wählen” finden sich nur die Statuseinträge, die der Benutzer manuell auswählen kann (Abb.3).
Im “Auftragsstatus” finden sich eine Übersicht über alle Statuseinträge, die das Projekt durchläuft (Abb. 2). Einige dieser Statuseinträge kann der Benutzer nicht manuell auswählen, da der Wechsel in diesen Status automatisch erfolgt.
| Info |
|---|
Welche Statuseinträge vom Benutzer als Aktion wählbar sein sollen, wird im Backend PIA festgelegt. Bei einem Statuswechsel werden Mails an die Verantwortlichen gesendet. |
Jeder Projektstatus ist an Bedingungen geknüpft. Sind die Bedingungen für einen Status nicht erfüllt, ist dieser Projektstatus grau hinterlegt und kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden (Abb.3).
| Info |
|---|
Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren. |
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Workflow - Aktion wählen & Auftragsstatus setzen
Jedes Projekt durchläuft verschiedene Statuseinträge (Workflow). Der Benutzer kann den Status eines Projektes entweder über “Aktion wählen” oder über den “Auftragsstatus” bearbeiten (Abb.1).
Im “Auftragsstatus” findet sich eine Übersicht über alle Statuseinträge, die das Projekt durchläuft (Abb. 2). Einige dieser Statuseinträge kann der Benutzer nicht manuell auswählen, da der Wechsel in diesen Status automatisch erfolgt.
Unter “Aktion wählen” finden sich nur die Statuseinträge, die der Benutzer manuell auswählen kann (Abb.5).
| Info |
|---|
Die Bearbeitung des Status über den Auftragsstatus kann eingeschränkt werden |
| Info |
|---|
Welche Statuseinträge vom Benutzer als Aktion wählbar sein sollen, wird im Backend PIA festgelegt. Bei einem Statuswechsel werden Mails an die Verantwortlichen gesendet. |
Jeder Projektstatus ist an Bedingungen geknüpft. Sind die Bedingungen für einen Status nicht erfüllt, ist dieser Projektstatus grau hinterlegt und kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden (Abb.4).
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
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1. Beispiel - Statuswechsel über den “Auftragsstatus”
In dem Beispiel befindet sich das Projekt in dem Status “Angebot erstellt”. Der einzige Status, für den alle Bedingungen erfüllt sind und zu dem der Benutzer wechseln kann ist der Status “Angebot verloren” (Abb. 2, SalesApp). Die Bearbeitung des Status über den Auftragsstatus kann auch eingeschränkt sein (Abb. 2, WebApp).
| Tabs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
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Bei der Auswahl eines Status wird der Benutzer um eine Bestätigung seiner Wahl gebeten (Abb.3).
| Tabs | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
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Versucht der Benutzer die ausgegraute Option “Angebot erstellt” zu wählen, erscheint ein Hinweis (Abb. 4)
| Tabs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabs | ||||||||||||
| ]
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| label
| WebApp","
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1. Beispiel - Statuswechsel über den “Auftragsstatus”
In dem Beispiel befindet sich das Projekt in dem Status “Angebot erstellt”. Der einzige Status, für den alle Bedingungen erfüllt sind und zu dem der Benutzer wechseln kann ist der Status “Angebot verloren” (Abb. 5).
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| doc
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| type
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Bei der Auswahl eines Status wird der Benutzer um eine Bestätigung seiner Wahl gebeten (Abb.6).
| Tabs | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2. Beispiel - Statuswechsel über “Aktion wählen”
Auch hier kann der Benutzer nur den “Status auf Angebot verloren ändern” setzen (Abb.5).
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabs | ||||||||||||
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Versucht der Benutzer die ausgegraute Option “Angebot erstellt” zu wählen, erscheint ein Hinweis (Abb. 7)
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2. Beispiel - Statuswechsel über “Aktion wählen”
Auch hier kann der Benutzer nur den “Status auf Angebot verloren ändern” setzen (Abb.7).
| Tabs | ||||||||||||||||||
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Beispiel - Statuseinträge in einem Projekt
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Aktion “Angebot erstellen“ (Handlung des Anwenders) => Status “Angebot erzeugt” (Zustand des Projektes)
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