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Ein Workflow ist ein Arbeitsablauf bei dem die Statuseinträge des Projektes wechseln. Ein Projekt kann mehrere Statuseinträge durchlaufen. Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]).
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [Standard]:
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Status
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Statuseintrag
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dazugehörige Aktion auswählen
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Projekt - Konfigurations-vorschlag
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Projekt hinzufügen
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2.
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Angebotsphase
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Projekt - Konfigurationsvorschlag speichern
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3.
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Angebot an Kunden abgeben
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-*
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4.
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Angebot an Kunden abgegeben
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Status ändern → “Angebot an Kunden abgegeben” auswählen
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5.
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Auftrag
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Status ändern → “Auftrag” auswählen
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6.
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Auftrag erteilt
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-*
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Ein Workflow ist ein Arbeitsablauf bei dem die Statuseinträge des Projektes wechseln. Ein Projekt kann mehrere Statuseinträge durchlaufen. Dieser Projektstatus kann vom Anwender bearbeitet werden. Je nach Hersteller können die Statuseinträge variieren (Abb. 1 [Standard], Abb. 2 [KRONE]).
Die Statuseinträge in einem Projekt sind wie folgt gegliedert [Standard]:
Status | Statuseintrag | dazugehörige Aktion auswählen |
Projekt - Konfigurations-vorschlag | Projekt hinzufügen | |
2. | Angebotsphase | Projekt - Konfigurationsvorschlag speichern |
3. | Angebot an Kunden abgeben | -* |
4. | Angebot an Kunden abgegeben | Status ändern → “Angebot an Kunden abgegeben” auswählen |
5. | Auftrag | Status ändern → “Auftrag” auswählen |
6. | Auftrag erteilt | -* |
7. | Auftrag storniert | Status ändern → “Auftrag storniert” auswählen |
8. | Kein Auftrag | Status ändern → “Kein Auftrag” auswählen |
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| Tabs |
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Status weiter beschreiben (inkl. Bild) + auf Texte hinweisen
Status 1
Der Status 1 “Projekt Konfigurationsvorschlag” wird durch die Aktion Projekt hinzufügen ausgelöst.
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Projekt Übersicht → Projekt hinzufügen [KRONE]
Status 2
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Status 2
Der Status 2 “Angebotsphase” wird durch die Aktion Projekt speichern ausgelöst. Dazu muss ein neues Projekt hinzugefügt werden und mit folgenden Pflicht-Informationen gefüllt werden: Händler, Endkunde, Konfiguration und weitere die Pflichtfelder, die durch ein 
Symbol gekennzeichnet sind (Abb. 5).
Projektdaten → Projekt Abwicklung (Tab 1)
| Info |
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Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die Kennzeichnung der Pflichtfelder variieren. Dieses wird über die Config gesteuert. |
| Tabs |
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Status 4
Der Status 4 “Angebot an Kunden abgegeben” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden (Abb. 6). Das System durch eine zusätzliche Abfrage sicher, ob der Projektstatus “Angebot an Kunden abgegeben” wirklich gesetzt werden soll (Abb. 7).
In beiden Versionen stellt das System durch eine zusätzliche Abfrage sicher, ob der Projektstatus “Projekt an ausgewählten Fachberater senden” wirklich gesetzt werden soll (Abb. 14). Nachdem hier “Ja” ausgewählt wurde erhält man die Bestätigung “an Basis Partner weitergeleitet” (Abb. 15).
Abbildung 14: Das Versenden des Projektstatus muss nochmal bestätigt werden [KRONE]
Abbildung 15: Versandbestätigung - das Projekt erhält den Status “an Basis Partner weitergeleitet” [KRONE]
| Tabs |
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Status 4
Der Status 4 “Angebot an Kunden abgegeben” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
Status 5
Der Status 5 “Auftrag” kann durch die Aktion wählen ausgelöst werden.
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