Ausgangslage

Aktuell ist das Anlegen eines neuen Kunden umständlich und zeitintensiv. Der Benutzer kann nicht “auf die schnelle“ einen neuen Kunden erfassen.

Der Benutzer weiß beim Anlegen nicht, welche Angaben zum Kunden verpflichtend einzutragen sind. Derzeit können Kontaktdaten fehlen, da sie nicht eingetragen wurden.

Bereits vorhandenen Kunden können aktuell doppelt angelegt werden.

Anforderungen

• Alle wichtigen Daten zum Kunden muss der Benutzer einfach und schnell eingeben können.

• Kennzeichnung und Überprüfung von Pflichtfeldern.

• Vorhandene Kunden dürfen zukünftig nicht doppelt angelegt werden.

• Kundendaten sollen aus dem iPad Adressbuch importiert werden können.

Lösungsansatz

• Ein neuer Kunden Anlege Assistent könnte dazu beitragen, den Benutzer schrittweise durch die Abfrage der Kundendaten zu führen (Mockups unter: https://whimsical.com/XRNF1WXczojzt1Yz3WhfKq )

• Ein iPad Adressbuch Import kann dabei helfen, dass Kundendaten aus dem iPad Adressbuch übernommen werden (Abb. 1).

• Eine Duplikatsprüfung implementieren, die überprüft, ob Kunden bereits vorhanden sind.

• Pflichtangaben kennzeichnen und überprüfen.

• Kontaktdaten Eingabe direkt beim Anlegen eines neuen Kunden ermöglichen.

• Aktuellen Standort des Benutzers lokalisieren, um die Eingabe von Adressen zu vereinfachen (Abb. 2).

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^{Abbildung 1: Mockup Kunden anlegen}

^{Abbildung 2: Mockup Adresseingabe}

^{Abbildung 3: Mockup Kontakt anlegen}

Umsetzung

Assistent unterstützt den Benutzer beim Anlegen von neuen Kunden, indem die Daten schrittweise abgefragt werden. Kunden können direkt aus dem iPad Adressbuch importiert werden (Abb. 4). Duplikatsprüfung überprüft auf mögliche doppelte Kunden und zeigt diese dem Benutzer an(Abb. 5).

Kontakte können direkt zum Kunden hinzugefügt werden (Abb. 6).

Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Ein Haken-Icon signalisiert vollständige Angaben.

Der Benutzer kann bei der Adresseingabe den aktuellen Standort verwenden (Abb. 7).

In einer Zusammenfassung werden dem Benutzer alle Angaben zum Kunden angezeigt und können überprüft werden (Abb. 8).

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^{Abbildung 4: Screenshot Kunde anlegen}

^{Abbildung 5: Screenshot Duplikatsprüfung}

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^{Abbildung 6: Screenshot Kontakt hinzufügen}

^{Abbildung 7: Screenshot Aktuellen Standort}

^{Abbildung 8: Screenshot Zusammenfassung}

Details zum Ticket

Zum Handbuch

• Kunden bearbeiten
• Assistent - Kunden anlegen