Die Seite ist wie folgt gegliedert:
Eintragung von Kunden
Beim Eintragen der Kundendaten (wie z.B. Endkunde) kann der Benutzer aus seiner Verkaufsregion hinterlegte Firmen (Abb. 1) und dessen Kontaktdaten (Abb. 2) wählen.
Je nach Hersteller bekommt der Benutzer weitere Informationen (z.B. Kundennummer) angezeigt.
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Bei Erfassung neuer Kundendaten unterstützt ein Kunden Anlege Assistent.
Die Bezeichnung der Kunden (Händler, Auftraggeber oder Endkunde) kann je nach Hersteller variieren und kann im Backend (PIA) eingestellt werden.
Modul Kunden → Assistent - Kunden anlegen
Funktion - Löschen von Eingaben mit Hilfe der Gestensteuerung
Mit Hilfe der Gestensteuerung kann der Benutzer Kundendaten aus dem Projekt löschen. Mit einem “Wisch” nach links werden die Kundendaten aus dem Projekt gelöscht (Abb. 3).
Funktion der Gestensteuerung nur in der SalesApp vorhanden.
Abbildung 3: Gestensteuerung Löschen von Kundendaten
Unterschiedliche Ansichten
Je nach Hersteller kann die Ansicht beim Eintragen der Kundendaten variieren. Im Folgenden sind die unterschiedlichen Ansichten zu sehen:
Über die Config wird vom Hersteller eingestellt, welche Daten (Händler, Auftraggeber, Endkunde oder Auftraggeber) in der Auftragserstellung abgefragt werden. Ebenso kann angegeben werden, welche Daten optional oder verpflichtend sind. Diese werden dann mittels Icon angezeigt und werden zur Projektspeicherung benötigt.
Auswahl von Händler und Endkunde (Abb. 4):
Auswahl von Händler, Auftraggeber und Endkunde (Abb. 5):
Auswahl von Händler, Auftraggeber, Endkunde und Auftraggeber (Abb. 6):
Kennzeichnung eines hinterlegen Benutzeraccounts
Ist ein Händler-Kontakt mit einem Benutzeraccount verknüpft, wird diese Verknüpfung mittels / Icon bei der Kontaktauswahl des Händlers angezeigt. Fehlt diese Verknüpfung zwischen Kontakt und Benutzeraccount, werden keine Icons angezeigt.
Wird ein Händler-Kontakt mit verknüpftem Benutzeraccount ausgewählt, wird dieser automatisch als Verantwortlicher gesetzt.
Über die beiden Icons ( / ) kann festgelegt werden, ob der ausgewählte Händler-Kontakt oder weitere Händler Kontakte das Projekt nur sehen oder auch bearbeiten können (Abb. 7 & Abb. 8).
Der Ersteller eines Projektes kann nie abgewählt werden.