In der Projektansicht stehen dem Anwender im oberen Bereich unterschiedliche Funktionen zum Projekt zur Verfügung (Abb. 1).
Über die Gruppenberechtigung und Projektphasen lässt sich steuern, welche Aktionen für einen Anwender erlaubt sind.
Funktion - 
Auswahl von Projekt- und Konfigurations-Schemata
Der Anwender kann auf Ebene des Projektes und auf Ebene der Konfiguration das Kalkulationsschema auswählen. Abhängig davon, mit welcher Gruppe der Anwender eingeloggt ist, stehen verschiedene Schemata zur Auswahl.
Die Kalkulationschemata können im Backend (PIA) verwaltet und verschiedenen Gruppen zugeordnet werden.
Projekt bearbeiten → Projekt- und Konfigurations-Schemata
Funktion - Archivieren oder Wiederherstellen des Projektes
Der Anwender kann das Projekt archivieren (Abb. 3) bzw. wiederherstellen (Abb.4).
Projekt → Projekt Archivierung
Funktion - Löschen des Projektes
Der Anwender kann das Projekt löschen (Abb. 6). Das Projekt
Nur ein Benutzer mit entsprechender Berechtigung kann ein Projekt löschen.
Nach dem Löschen ist das Projekt auch bei anderen Benutzern in der SalesApp nicht mehr sichtbar, kann im Backend (PIA) jedoch wiederhergestellt werden.
Funktion - Kopieren des Projektes
Der Anwender kann eine Kopie des Projektes erstellen (Abb. 7) und in den Kopieroptionen einstellen, welche Daten kopiert werden sollen. (Abb. 8).
Ist Bezug zum Ursprungsprojekt erhalten Kopie ausgewählt, wird die Beziehung der Projekte im Backend (PIA) und in den Anwendungen angezeigt.
Ist Stammdaten übernehmen ausgewählt, werden die Informationen aus der Projektabwicklung und aus dem Projektverlauf kopiert.
Funktion - Exportieren des Projektes
Über diesen Menüpunkt exportiert der Anwender die Projektdaten zu EasySelect (Abb. 9). Die Datei kann dann vom Anwender heruntergeladen werden und beispielsweise via E-Mail versendet werden.
Funktion - Drucken des Projektes
Über das Drucker Icon kann der Anwender das Projekt kann über den PDF Assistent drucken (Abb. 10).
Modul → PDF Assistent - Projekt
Funktion Aktivieren / Deaktivieren des Inkognito Modus
Eingetragene Konditionen und Zahlungsbedingungen können über den Button in der Projektansicht angezeigt (Abb. 11) oder verborgen (Abb. 12) werden. Nur die jeweiligen Titel der Zwischensummen werden angezeigt. Der Preis wird mittels “--“ übertragen.
Der Händler kann somit gemeinsam mit dem Endkunden auf die Anwendung blicken, ohne die eingetragenen Konditionen direkt darzulegen.
Projekt Kalkulation → Inkognito Modus
Funktion - Aktion wählen (Bestellen/ Weiterleiten)
Der Anwender kann über “Aktion wählen” (Abb. 13 ) bzw. “Bestellen/ Weiterleiten” (Abb. 14, Version KRONE) den Status des Projektes ändern.
In beiden Versionen stellt das System durch eine zusätzliche Abfrage sicher, dass der Projektstatus “Projekt an ausgewählten Fachberater senden” wirklich gesetzt (Abb. 15 ) werden soll und der Anwender erhält eine Bestätigung über den E-Mail Versand (Abb. 16).
Modul → Projekt Workflow
Add Comment