Projekt ToDos (KRONE)
Projekte, bei denen Handlungsbedarf für den Anwender besteht, können über die Projekt ToDos einfach sichtbar gemacht werden.
Beispiele können hier sein:
Angebot erstellt (überfällig)
Auftrag erstellt (überfällig)
Hier soll der Anwender reagieren, da sonst der Projekt-Workflow ins Stocken gerät und nicht sauber abgearbeitet werden kann.
In der Projektübersicht kann der Anwender einen Filter setzen, sodass ihm nur Projekte gezeigt werden, die mit einem ToDo für ihn versehen sind.
Im Backend (PIA) können beim Projektstatus Gruppen (Berechtigungen) hinterlegt werden, für die dann entsprechende ToDos in der App angezeigt werden sollen → Aktionen | Beschränkungen | ToDos
Auswahl der Nutzergruppe
Projekte mit ToDos
Für bestimmte Nutzergruppen gibt es Projekte, die mit einem ToDo für den Anwender versehen sind. Dies ist durch ein rotes Icon (Badge) gekennzeichnet & die entsprechenden Projekte sind rot umrandet (Abb.2).
Filtern nach Projekten mit ToDos
In der Projektansicht kann sich der Anwender gezielt nur die Projekte anzeigen lassen, die mit einem ToDo für ihn versehen sind. Um die Projekte zu filtern gibt es verschiedene Optionen.
1. Filtern von ToDos über den “ToDo Button”
Wenn der Anwender auf den “ToDo Button” klickt, werden ihm nur noch Projekte angezeigt, die mit einem ToDo für ihn versehen sind (Abb. 3). Die orangene Färbung des “ToDo Icons” signalisiert, dass dieses gerade aktiv ist.
2. Filtern von ToDos über “Suche & Filter” Funktion
Auch über die “Suche & Filter” Funktion kann der Anwender nach Projekten mit einem ToDo für ihn suchen. Hierfür gibt es in der SalesApp zwei Optionen.
Über den Regler bei ToDos (Abb. 4)
Über den Fiter “Nur ToDos anzeigen” (Abb.5)
Die Option nach ToDos über die “Suche & Filter Funktion” zu suchen besteht nur in der SalesApp.
Nutzung des Regler bei ToDos
Nutzung des Filters