Kundenauswahl

Eintragung von Händler und Endkunde

Beim Eintragen der Händler- und Endkundendaten kann der Anwender aus seiner Verkaufsregion hinterlegte Firmen (Abb. 1) und dessen Kontaktdaten (Abb. 2) auswählen. Über das Symbol kann der Anwender neue Kundendaten erfassen.

Je nach Hersteller bekommt der Anwender weitere Informationen (z.B. Kundennummer) angezeigt.

Ein Ausrufe Symbol kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

Die Bezeichnung der Kunden (Händler, Auftraggeber oder Endkunde) kann je nach Hersteller variieren und kann im Backend (PIA) eingestellt werden.

Modul Kunden → Assistent - Kunden anlegen

Funktion - Löschen von Eingaben mit Hilfe der Gestensteuerung

Mit Hilfe der Gestensteuerung kann der Anwender Kundendaten aus dem Projekt löschen. Mit einer Wischgeste nach links werden die Kundendaten aus dem Feld gelöscht (Abb. 3).

Auswahl Standard Ansprechpartner

Für jeden Kunden (Händler, Endkunden, Auftraggeber) kann ein “Standard Ansprechpartner” bei den Kontakten bestimmt werden, indem dieser mit einem Sternchen markiert wird (Abb. 4). Wird ein neues Projekt angelegt, dann ist der zuvor markierte “Standard Ansprechpartner” nach der Auswahl des jeweiligen Kunden bereits vorausgewählt.

Kennzeichnung eines hinterlegen Benutzeraccounts

Ist ein Händler-Kontakt mit einem Benutzeraccount verknüpft, wird diese Verknüpfung mittels / Icon bei der Kontaktauswahl des Händlers angezeigt. Fehlt diese Verknüpfung zwischen Kontakt und Benutzeraccount, werden keine Icons angezeigt.

Wird ein Händler-Kontakt mit verknüpftem Benutzeraccount ausgewählt, wird dieser automatisch als Berechtigter für das Projekt gesetzt.

Über die beiden Icons ( / ) kann festgelegt werden, ob der ausgewählte Händler-Kontakt oder weitere Händler Kontakte das Projekt nur sehen oder auch bearbeiten können (Abb. 5 & Abb. 6).