Kunden können in der SalesApp in verschiedene Kategorien aufgeteilt werden. Im Backend (PIA) werden diese Kategorien aufgelistet und können bearbeitet werden.

Je nach Hersteller wird dieser Bereich in der SalesApp nicht verwendet.

Übersichtsseite

Im Backend (PIA) wird dem Benutzer eine Auflistung aller Kategorien der Kunden Optionen angezeigt (Abb. 1).

Funktionen zur Filterung & Suche, Bearbeitung, Hinzufügen, sowie zum Löschen stehen dem Benutzer zur Verfügung.

_{Abbildung 1: Ausschnitt aus der Übersichtsseite der Kunden Optionen}

Merkmale in der Auflistung:

ID	Der Identifier einer Kunden Option. Durch die ID ist jede Kunden Option eindeutig identifizierbar. Die ID wird vom Backend (PIA) vergeben und kann vom Benutzer nicht verändert werden.
Titel	Der Titel der Kunden Option. Wird in der Anwendung bei den Kategorien angezeigt.
Name	Der Name der Kategorie. Meist eine interne Bezeichnung oder Referenz, die beim Import gebraucht wird. Dieser Name wird in der SalesApp nicht angezeigt.
Referenz	Die Referenz der Kategorie. Meist eine interne Bezeichnung oder Referenz, die beim Import gebraucht wird. Dieser Name wird in der SalesApp nicht angezeigt.
Typ	Der Kundentyp, für welchen die Kunden Option wählbar ist. `Vertriebspartner, Händler, Endkunde, usw….`
Position	Die Position der Kunden Option in der Auflistung der Kategorien.
Level	Das Level der Kunden Option. Level 0: Das Wurzelelement, welches immer `Optionen[root]` ist. Nicht änderbar! Level 1: Das bei der Kunden Kategorie auszuwählende Listenelement. Level 2: Die zur Auswahl stehenden Einträge (Popover nach Auswahl der Kategorie)
Aktionen	Dem Benutzer stehen Funktionen zur Bearbeitung oder zum Löschen zur Verfügung.

Filterung und Suche

Die Filterung und Suche steht dem Benutzer zur Verfügung, um nach bestimmten Merkmalen zu suchen oder zu filtern (Abb. 2). Die Such- oder Filtereingaben können mittels Zurücksetzen gelöscht werden.

_{Abbildung 2: Filterung und Suche nach Kunden Optionen}

Eingabemöglichkeiten in der Such- & Filtermaske

Name	Suche & Filterung nach dem Namen einer Kunden Option.
Referenz	Suche & Filterung nach der Referenz einer Kunden Option. CheckBox “is empty” wird genutzt, um nach Kunden Option ohne vergebene Referenz zu suchen.
Typ	Suche & Filterung nach hinterlegten Typen (Geschäftsbeziehungen) einer Kunden Option. Zur Auswahl stehen dem Benutzer die verfügbaren Geschäftsbeziehungen.
Level	Suche & Filterung nach dem Level einer Kunden Option. CheckBox “is empty” wird genutzt, um nach Kunden Option ohne vergebenen Level zu suchen.

Bearbeiten

Mit einem Klick auf Bearbeiten oder mit der direkten Auswahl gelangt der Benutzer zur Bearbeitung der jeweiligen Kunden Option.

Kunden Option → Kunden Option bearbeiten

Löschen

Mit einem Klick auf Löschen kann der Benutzer eine Kunden Option löschen. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird die Kunden Option gelöscht.

Neu anlegen

Mit einem Klick auf Neu kann der Benutzer eine neue Kunden Option anlegen.