Projektabwicklung
Um ein Projekt zu Speichern, muss der Benutzer verschiedene Angaben zur Abwicklung tätigen.
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.
Ein Haken-Icon macht vollständige Angaben deutlich.
Der Benutzer kann verschiedene Angaben (z.B. Lieferbedingung, gewünschter Liefertermin) dem Projekt hinzufügen, damit kundenspezifische Anforderungen im Projekt gespeichert werden (Abb. 1).
Angaben zur Abwicklung sind im Backend (PIA) einstellbar. Je nach Hersteller können die Angaben und auch die Kennzeichnung der Pflichtfelder variieren.
Abbildung 1: Projektabwicklung
Beispiel Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen könne aus einer Liste vom Benutzer ausgewählt und dem Projekt hinzugefügt werden (Abb. 2). Je nach Zahlungsbedingung setzt die SalesApp dann zum Beispiel den hinterlegten Skonto.
Verwaltung der Zahlungsbedingungen im Backend (PIA).
Abbildung 2: Beispiel Zahlungsbedingungen
Projektstatus
Ein Projekt kann mehrere Phasen durchlaufen. Diese Phasen können vom Benutzer bearbeitet werden und werden farblich in der App dargestellt (Abb. 3).
Ein Projektstatus kann an eine Regel verknüpft sein, sodass der Benutzer den Status nur ändern kann, wenn Abhängigkeiten erfüllt sind.
Der Hersteller gibt die Status vor und verwaltet diese im Backend (PIA).
Die Ansicht kann von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.
In diesem Beispiel:
Das Projekt ist angelegt und der Status lautet Angebot abgegeben. Möchte der Benutzer den Status auf Auftrag bestätigt setzen, so müssen folgende Abhängigkeiten erfüllt sein:
Der Auftrag wurde noch nicht bestätigt
Die Konfiguration ist vollständig
Die Konfiguration ist gültig
Der Benutzer besitzt die Berechtigung zum Ändern des Projektstatus auf
Auftrag bestätigt
id | name | rules | restrictions | color | type_id | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | confirmed | status.identifier < 4 | NULL | #31B404 | 3 [->] | 0000-00-00 00:00:00 | 2017-01-05 15:24:57 |
Tabelle 1: Auszug aus den Regeln der Projektphasen
Abbildung 3: Status des Projektes
Projekt Speichern / Projekt anlegen
Bei der Speicherung wird das Projekt zum PIA geschickt und gespeichert. Das Backend (PIA) weist dem Projekt eine OD (OrderID) zu und ist anhand dieser OD auf dem iPad und im Backend (PIA) eindeutig auffindbar (Abb. 4).
Eine Meldung im unteren Bereich der SalesApp signalisiert dem Benutzer eine erfolgreiche Speicherung. Ebenso werden alle Speicherungen in der Mitteilungszentrale dokumentiert (Abb. 5).
Nach dem Speichern / Anlegen wechselt die App in die Projektübersicht.
Die Übersicht eines Projektes kann je nach Benutzern und dessen Berechtigung variieren.
Projekte → Projekt Übersicht
Abbildung 4: OD des Projektes
Abbildung 5: Mitteilungszentrale
Projektverlauf
In Bezug auf “After Sales” kann der Projektverlauf genutzt werden.
Projekte → Projektverlauf