Projekte, bei denen Handlungsbedarf für den Anwender besteht können über die Projekt ToDos einfach sichtbar gemacht werden.
Beispiele können hier sein:
Angebot erstellt (überfällig)
Auftrag erstellt (überfällig)
Hier soll der Anwender reagieren, da sonst der Projekt-Workflow ins Stocken gerät und nicht sauber abgearbeitet werden kann.
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In der Projektübersicht kann der User Anwender einen Filter setzen, sodass ihm nur Projekte gezeigt werden, die mit einem ToDo für ihn versehen sind.
| Info |
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Im Backend (PIA) können beim Projektstatus Gruppen (Berechtigungen) hinterlegt werden, für die dann entsprechende ToDos in der App angezeigt werden sollen. |
Auswahl der
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Nutzergruppe
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Projekte mit ToDos
Der User ist mit dem Händler Account eingeloggt. Für diese Nutzergruppe Für bestimmte Nutzergruppen gibt es Projekte, die mit einem ToDo für den User Anwender versehen sind. Dies ist durch ein rotes Icon (Badge) gekennzeichnet & die entsprechenden Projekte sind rot umrandet (Abb.2).
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In der Projektansicht kann sich der User Anwender gezielt nur die Projekte anzeigen lassen, die mit einem ToDo für ihn versehen sind. Um die Projekte zu filtern gibt es in der SalesApp zwei Optionen (Abb. 3).
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Anzeige der gefilterten Projekte
Wenn der User Anwender den Filter aktiviert, werden ihm nur noch die Projekte angezeigt, die mit einem ToDo für ihn versehen sind . (Abb. 4).
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Auch in der Projektansicht der WebApp kann sich der User Anwender gezielt nur die Projekte anzeigen lassen, die mit einem ToDo für ihn versehen sind. Um die Projekte zu filtern klickt er auf den Button “ToDos” (Abb. 5).
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Anzeige der gefilterten Projekte
Wenn der User Anwender den Filter aktiviert (Button wird aktiv/orange) werden ihm nur noch die Projekte angezeigt, die mit einem ToDo für ihn versehen sind . (Abb. 6).
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Beschränkungen
Das Projekt ist generell für eine Bearbeitung gesperrt, mit Ausnahme der Aktionen (Statuswechsel), diese sind abhängig von den hinterlegten Status-Bedingungen weiterhin möglich.
Beispiel:
Das Projekt befindet sich in dem Status “Auftrag”. In diesem Status ist die Bearbeitung gesperrt und der Benutzer kann nur die Aktion “Auftrag stornieren” auswählen (Abb. 7).
| Info |
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Die Beschränkungen können im Backend (PIA) hinterlegt werden. |
Modul Projektstatus → Projekt -Beschränkungen
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