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Eintragung von Kunden

Beim Eintragen der Kundendaten (wie z.B. Endkunde) kann der Benutzer aus seiner Verkaufsregion hinterlegte Firmen (Abb. 1) und dessen Kontaktdaten (Abb. 2) wählen.

Je nach Hersteller bekommt der Benutzer die Kundennummer des Kunden angezeigt. Eine Anzeige der Kundennummer ist nicht zwingend erforderlichweitere Informationen (z.B. Kundennummer) angezeigt.

(blue star) Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet noch auszufüllende Pflichtfelder.

(blue star) Bei Erfassung neuer Kundendaten unterstützt ein Kunden Anlege Assistent.

Info

Die Bezeichnung der Kunden (Händler, Auftraggeber oder Endkunde) kann je nach Hersteller variieren und kann im Backend (PIA) eingestellt werden.

Modul Kunden → Assistent - Kunden anlegen

Feature → Kundennummer bei Händler und Auftraggeber anzeigen

Info

Die Bezeichnung der Kundendaten (Händler, Auftraggeber oder Endkunde) kann je nach Hersteller variieren.

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Abbildung 1: Hinterlegte Firmen

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Abbildung 2: Kontakte zur Firma

Tabs
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Funktion - Löschen von Eingaben mit Hilfe der Gestensteuerung

Mit Hilfe der Gestensteuerung kann der Benutzer Kundendaten aus dem Projekt löschen und neue Daten hinzufügen. Mit einem Wisch “Wisch” nach links werden die Kundendaten aus dem Projekt gelöscht (Abb. 3).

Info

Funktion der Gestensteuerung nur in der SalesApp vorhanden.

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Abbildung 3: Gestensteuerung Löschen von Kundendaten

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Unterschiedliche Ansichten

Je nach Hersteller kann die Ansicht beim Eintragen der Kundendaten variieren. Im folgenden Folgenden sind die unterschiedlichen Ansichten zu sehen:

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Info

Über die Config wird vom Hersteller eingestellt, welche Daten (Händler, Auftraggeber, Endkunde oder Auftraggeber) in der Auftragserstellung abgefragt werden. Ebenso kann angegeben werden, welche Daten optional oder verpflichtend sind. Diese werden dann mittels Icon angezeigt und werden zur Projektspeicherung benötigt.

Auswahl von Händler und Endkunde (Abb. 4):

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Abbildung 4: Unterschiedliche Ansicht bei den Herstellern

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Tabs
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Auswahl von Händler, Auftraggeber und Endkunde (Abb. 5):

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Abbildung 5: Unterschiedliche Ansicht bei den Herstellern

Tabs
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Auswahl von Händler, Auftraggeber, Endkunde und Auftraggeber (Abb. 6):

Tabs
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Kennzeichnung eines hinterlegen Benutzeraccounts

Ist ein Händler-Kontakt mit einem Benutzeraccount verknüpft, wird diese Verknüpfung mittels (blue star) / (blue star) Icon bei der Kontaktauswahl des Händlers angezeigt. Fehlt diese Verknüpfung zwischen Kontakt und Benutzeraccount, werden keine Icons angezeigt.

Wird ein Händler-Kontakt mit verknüpftem Benutzeraccount ausgewählt, wird dieser automatisch als Verantwortlicher gesetzt.

Über die beiden Icons ((blue star) / (blue star) ) kann festgelegt werden, ob der ausgewählte Händler-Kontakt oder weitere Händler Kontakte das Projekt nur sehen oder auch bearbeiten können (Abb. 7 & Abb. 8).

Info

Der Ersteller eines Projektes kann nie abgewählt werden.

Tabs
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