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In diesem Bereich stehen dem Benutzer folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

Table of Contents

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Abbildung 1: Benutzer Einstellungen

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An- & Abmeldung

Der Benutzer kann sich mit seinem Login seinen Daten an- und abmelden. Einige Module und Funktionen der App sind nur bei angemeldetem Benutzer verfügbar.

Bei der erstmaligen Nutzung der SalesApp ist der Benutzer noch nicht angemeldet. Erst nach dem Login werden Module und Daten für einen angemeldeten Benutzer geladen und importiert.

Info

Einige Module und Funktionen der App sind nur bei angemeldetem Benutzer verfügbar bzw. von der Benutzergruppen des angemeldeten Benutzers abhängig.

Willkommen → Login

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Passwort Änderung

Bei Änderungswunsch des Passwortes kann der Benutzer eigenständig ein neues Passwort vergeben (Abb. 2). Dazu trägt er der Benutzer das neue Passwort ein und wiederholt seine Eingabe. Durch die Wiederholung wird sichergestellt, dass beide Eingaben identisch sind (eventuelle Tippfehler vom Benutzer werden so ausgeschlossen).

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  • Stimmen beide Passwort Eingaben überein, kann der Benutzer die Änderung mit einem Klick bestätigen.

  • Stimmen beide Passwort Eingaben nicht überein, kann eine Änderung des Passwortes nicht durchgeführt werden.

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Abbildung 2: Benutzer Passwort ÄnderungDes Weiteren überprüft die SalesApp, ob Anforderungen an ein neues sicheres Passwort erfüllt sind.

Info

Anforderungen an ein neues Passwort werden im Backend(PIA) verwaltet.

Nicht jeder Hersteller nutzt diese Anforderungen. Dieses kann bei den Herstellern variieren.

Feature → Passwort ändern

Die SalesApp überprüft dabei die jeweiligen Anforderungen:

  • Sind einzelne Anforderungen erfüllt, werden diese mit einem Haken dargestellt.

  • Sind einzelne Anforderungen nicht erfüllt, werden diese mit keinem Haken gekennzeichnet.

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Abbildung 2: Benutzer Passwort Änderung

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Abbildung 3: Benutzer Passwort Änderung alle Anforderungen erfüllt

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Passwort vergessen

Kennt ein Benutzer seine Anmeldedaten nicht mehr, so kann der Benutzer den Bereich Passwort vergessenaufsuchen (Abb. 54).

Info

Feature → Passwort vergessen

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Abbildung 54: Benutzer Passwort Vergessen

In diesem Bereich kann der Benutzer sein Benutzernamen oder seine E-Mail Adresse eintragen und einen Link für die Vergabe eines neuen Passwortes anfordern.

Ist die Eingabe des Benutzers ungültig , - also existiert der Benutzer oder die E-Mail Adresse nicht , - wird dieses dem Benutzer in einem Dialog angezeigt (Abb. 45).

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Abbildung 45: Benutzereingabe ungültig

Bei erfolgreicher Eingabe des Benutzers / der Benutzerdaten bzw. E-Mail Adresse des Benutzers, versendet das Backend(PIA) einen Link an den Benutzer (Abb. 76). Mit Hilfe des Links kann der Benutzer sein Passwort ändern.

Beim Klick auf den Link, wird die SalesApp geöffnet und die Maske zur Änderung des Passwortes wird geöffnet (Abb. 3).

Note

Die automatische Öffnung der SalesApp beim Klick auf den versendeten Link funktioniert nur, wenn man diese Mail auf dem iPad empfängt. Auf einem Rechner wird nach einem Klick auf dem Link keine SalesApp geöffnet.

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Abbildung 76: E-Mail zum Ändern des Passwortes

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Änderungen der Benutzerdaten

Angaben zum Benutzer (E-Mail Adresse, Adress- und Kontaktdaten usw.) können in diesem Bereich bearbeitet werden (Abb. 47). Der Benutzer führt seine Änderungen durch und bestätigt diese mit Speichern “Speichern”.

In diesem Beispiel bearbeitet der Benutzer die Adressdaten und speichert die seine Änderungen.

Alle Änderungen werden dann übernommen und sind auch im Backend (PIA) angepasst (Abb. 58).

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Abbildung 47: Änderung der Benutzerdaten

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Abbildung 58: Änderung der Benutzerdaten übernommen

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Wechsel der Gruppe

Der Benutzer kann hier, wie auch im Schnellzugriff, in eine andere Benutzergruppen wechseln in diesem Bereich einen Wechsel der Benutzergruppe durchführen (Abb. 69). Es werden nur die Gruppen angezeigt, welche dem Benutzer zugewiesen wurdendes Benutzers angezeigt. Die Darstellung kann von Hersteller zu Hersteller unterscheiden, da Gruppennamen und Berechtigungen vom Hersteller im Backend (PIA) verwaltet werden.

Info

Je nach Gruppenberechtigung werden nur einige dann verschiedene Module der App angezeigt.

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Der Benutzer wechselt von der Gruppe Gebietsverkaufsleiter Admin zur Gruppe Händler. Das Modul Tickets wird daraufhin bei Händlern nicht mehr angezeigt (Abb. 7).

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Abbildung 69: Wechsel der Benutzergruppen

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Abbildung 710: Ansicht nach dem Wechsel der Benutzergruppen

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Festlegen der Verkaufsregion

Die Gestensteuerung (Wisch “Wisch” nach links) steht dem Benutzer zur Verfügung, um seine Standard Verkaufsregion festzulegen. In allen zukünftigen Feldern, bei denen der Benutzer die Verkaufsregion angeben muss (z.B. Kunden anlegen), ist die Standard Verkaufsregion vorausgefüllt.

Zudem kann der Benutzer Verkaufsregionen in der Auflistung abwählen (Abb. 910). Somit werden nur die Daten der ausgewählten Verkaufsregion geladen und angezeigt.

Ein Beispiel:

  • Dem Benutzer werden in der Kundenauflistung seine Kunden aus der Verkaufsregion Landpower Nordund Landpower West angezeigt (Abb.

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  • 11).

  • Da der Benutzer momentan nur für die Kunden im Landpower West Gebiet zuständig ist, sind die Kunden aus dem Landpower Nord Gebiet überflüssig.

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  • Der Benutzer deselektiert die Landpower NordVerkaufsregion (Abb.

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  • 11) und bekommt in der Kundenansicht nur noch die Kunden aus der Landpower West Verkaufsregion angezeigt (Abb.

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  • 12).

  • Möchte der Benutzer

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  • die Kunden aus der Landpower NordVerkaufsregion wieder angezeigt bekommen, so wählt der Benutzer diese Verkaufsregion in den Einstellungen wieder aus.

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Abbildung 811: Anzeige von Kunden aus beiden Verkaufsregionen

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Abbildung 912: Selektion / Deselektion der Verkaufsregionen

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Abbildung 1013: Anzeige von Kunden aus ausgewählter Verkaufsregionen

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