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Die inhaltlichen Eigenschaften eines Projektes werden dem Benutzer in diesem Reiter angezeigt. Der Benutzer kann die Eigenschaften bearbeiten (Abb. 1).

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Abbildung 1: Projekt Inhalt bearbeiten

Inhaltliche Eigenschaften:

ID

Wird vom Backend (PIA) vergeben. Kann nur in der DB verändert werden.

Wird bei der Auflistung der Projekte im Titel angezeigt (Abb. 2).

Angelegt

Der Ersteller (inkl. Gruppenzugehörigkeit) des Projektes wird mit Zeitstempel angezeigt

Aktualisiert

Der Benutzer (inkl. Gruppenzugehörigkeit) der letzten Aktualisierung im Projekt wird mit Zeitstempel angezeigt.

Archiviert

Der Benutzer (inkl. Gruppenzugehörigkeit), welcher das Projekt archiviert hat, wird mit Zeitstempel angezeigt.

Ist das Projekt nicht archiviert, wird -- angezeigt.

Projekt - Datenexport → XML

Mit einem Klick auf XML kann der Benutzer das gesamte Projekt als XML Datei exportieren.

Projekt - Dokumenten Vorschau

Die jeweiligen Dokumenten Typen werden dem Benutzer angezeigt und können als PDF oder HTML als Vorschau exportiert werden.

Das ausgewählte Format wird in einem neuem Tab angezeigt.

Typ

Der Typ eines Projektes. Zur Auswahl stehen dem Benutzerje nach Hersteller verschiedene Typen:

Beispiel:

  • Konfigurationsvorschlag

  • Angebot

  • Bestellung

Status

Der Status eines Projektes. Der Status des Projektes kann hier im PIA geändert werden. Zur Auswahl stehen dem Benutzer beispielsweise:

  • Angebot gespeichert

  • Angebot beauftragt

  • Angebot verloren

  • Auftrag eingelastet

  • Auftrag storniert

Info

Je nach Hersteller kann die Benennung und die zur Auswahl stehenden Status variieren.

Vertriebsregion

Die Vertriebsregion eines Projektes. Zur Auswahl stehen dem Benutzer alle zur Verfügung stehenden Vertriebsregionen.

Verwendung

Eine Verwendung des Projektes kann hinterlegt werden. Zur Auswahl stehen dem Benutzer vorgegebene Verwendungszwecke.

Info

Je nach Hersteller kann die Ansicht hier variieren, nicht bei allen Herstellern eingestellt.

Händler

Der im Projekt eingetragenen Händler und sein Kontakt. Kann im Backend (PIA) nicht bearbeitet werden.

Auftraggeber

Der im Projekt eingetragenen Auftraggeber und sein Kontakt. Kann im Backend (PIA) nicht bearbeitet werden.

Endkunde

Der im Projekt eingetragenen Endkunde und sein Kontakt. Kann im Backend (PIA) nicht bearbeitet werden.

Preisliste

Die Preisliste eines Projektes. Zur Auswahl stehen dem Benutzer alle zur Verfügung stehenden Preislisten.

Zahlungsbedingung

Die im Projekt eingetragenen Zahlungsbedingung. Zum bearbeiten stehen auch Zur Bearbeitung stehen dem Benutzer noch alle zur Verfügung stehenden Zahlungsbedingung.

Zahlungsbedingung (Stock financing)

Checkbox, um dieses Feld auf Ja bzw. Nein zu stellen.

Referenz (extern)

Textfeld zum eintragen einer externen Referenz.

Opportunity ID

Zusätzliches Feld, welches bei der Projektabwicklung eingetragen werden kann.

Info

Je nach Hersteller kann die Ansicht hier variieren, nicht bei allen Herstellern eingestellt.

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Beispiele von Projekten aus der SalesApp und im Backend (PIA):

Die in der SalesApp eingetragenen Eigenschaften werden im Backend (PIA) angezeigt (Abb. 2 & Abb. 3). Werden Informationen im Backend geändert / eingetragen, werden diese Anpassungen auch an die SalesApp überspielt und angezeigt (Abb. 4 & Abb. 5).

  • Beispiel 1 - SalesApp:

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Abbildung 2: Projekte aus der SalesApp

  • Beispiel 1 - Backend (PIA):

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Abbildung 3: Projekte aus dem Backend (PIA)

  • Beispiel 2 - SalesApp:

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Abbildung 4: Projekte aus der SalesApp

  • Beispiel 2 - Backend (PIA):

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Abbildung 5: Projekte aus dem Backend (PIA)

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